冬天過去了，春天來了。在這萬物復蘇的時候，燕子也從南方飛回來了。有一天，小紅從家出來，無意中看家屋子上有一個燕子窩。燕子媽媽生了四隻可愛的燕子寶寶。小燕子還沒有完全長大，只能看到他那黑瑪瑙似的眼睛。
燕子媽媽每天都來來回回的飛行，每次飛回來時嘴裡都叼着一隻小蟲子。
小燕子漸漸地長大了。有一天，一隻小燕子想看看外面的世界，但是他還不會飛行。剛站起來就掉下去了。這時，小紅家的肥貓胖胖懶洋洋的從家出來了。看見了小燕子就興奮的跑過去。小燕子看見胖胖害怕得渾身發抖，胖胖感覺到了就說：“別害怕，可愛的燕子寶寶，我整天呆在家裡沒人玩，我是來找你玩的。”說著，他們又蹦又跳的玩了起來。
這時，小紅從家出來，以為胖胖要吃了小燕子，就把胖胖罵了一頓。胖胖委屈的喵喵叫，小燕子也在為他求情，小紅這才知道錯怪了胖胖，於是給胖胖到了前。他們又一起玩了起來。