在遙遠的森林國里住着許多動物們，那裡的動物很友好，他們是為了躲避人類才來這兒的。
有一天，森林國來了一隻飢餓的大灰狼。剛好碰到了小羊可可，可可不知道這是大灰狼，就問：“請問您叫什麼名字？”大灰狼見可可不認識自己，就凶神惡煞地說：“我是你大灰狼爺爺。”可可一聽是大灰狼，拔腿就跑。可惜她跑的太慢，一下子就被大灰狼抓住，吞進了肚子里。“唉，這麼一點還不夠塞牙縫的呢。”大灰狼自言自語。突然，大灰狼想出了一個好主意：“我可以去做一隻羊，用假羊換大羊。”於是，大灰狼就去買了一隻布羊。然後，去小羊家讓她們用一隻羊換他的羊。羊媽媽決定用自己去換可可，小羊雪兒看穿了大灰狼的詭計，她對羊媽媽說：“媽媽，我估計姐姐已經被吃了，但是還沒有死。我有辦法把這個大灰狼修理一下。”雪兒一說完就去商店買了一件羊皮大衣和辣椒粉，然後跑到巫婆兔奶奶那裡要了一些嘔吐糖和，然後塞進羊皮大衣。雪兒在大海邊找到了大灰狼，並把“羊”給了他。大灰狼吃了“羊”之後就把可可吐了出來。可可和雪兒一起把大灰狼押到動物法庭，審判長把大灰狼判以死刑。
“砰”，正義的槍聲響了，森林國里又少了一個壞蛋。
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