太陽落山了，只留下天邊一片燦爛的晚霞。一隻小羊獨自行走在森林裡，他加快步伐希望能夠在天黑之前趕回家。
在一棵高大的樹木背後躲藏着一隻老灰狼，他在等待着時機。小羊走到了森林的深處，晚上很少有小動物在這裡，這正是下手的好時機。老灰狼“嗷——”的一聲從大樹背後躥了出來，他擋在小羊面前，面目猙獰。小羊被突然出現的老灰狼嚇了一跳，心裡忐忑不安。他看了看四周，草木叢生，他跑不過老灰狼。“小羊，別指望這個時候還有人救你。”老灰狼一副勝券在握的樣子，他鄙夷地看着小羊。小羊努力讓自己鎮定下來，他現在只能靠自己了。老灰狼一步步靠近小羊，嘴巴里留下了絲絲口水，他已經很餓了。小羊眼珠子一轉想到了一個好辦法，“灰狼，你在這吃了我肯定會留下痕迹的，明天其他動物過來肯定會發現的，如果被老虎管理員知道他不會放過你的。”小羊盯着灰狼滿臉天真的說著。聽完小羊的話，老灰狼沉思了一會，老虎作為森林的管理員，他規定任何動物不能隨意捕捉弱小的動物，否則會被重罰，老虎還是很有震懾力的。“不如這樣，我們到森林東邊去，那裡少有動物去，不會有痕迹，”小羊看着老灰狼，“其實，我知道自己難逃一劫，也希望你能讓我死在偏僻的地方，這樣爸爸媽媽不會看到，也不會傷心。”小羊裝作悲傷又無助的樣子，老灰狼冷笑了一聲：“好吧，就滿足你這個願望。”他和小羊朝着森林的東邊走去。走到森林東邊的小坡上，小羊拼盡全力向老灰狼撞去，老灰狼頓時滾下山坡。小羊趁機從小路跑回了家裡。
第二天，老虎管理員找到了老灰狼，此時的老灰狼摔折了腿，正在家裡靜養。在老虎管理員的盤問下，老灰狼交代了自己捕捉小羊的事實，最終老灰狼被逐出森林。
聰明的小羊靠着自己的機智和鎮定救了自己。