森林裡有一對非常好的朋友，分別是——小熊和小貓。小熊的膽子很大，而小貓恐怕是森林裡最膽小的一個吧！
有一次，小貓夜裡獨自到小熊家，心裡很害怕。它忽然看到了一點光從空中飛過它的頭頂，這不會是鬼吧！小貓趕忙跑到了小熊家，氣喘徐徐的把它看到了鬼，這件事講給了小熊聽，可小熊卻笑着說：“貓老兄，你看花眼了吧？如果你沒有看花眼的話，那個光是螢火蟲發出的。”可小貓偏說那是鬼，但小熊怎麼也不信。
小貓回到家，為了讓小熊相信有鬼，決定自己扮鬼嚇小熊。而小熊為了讓小貓知道世界上沒有鬼，也決定扮鬼去找小貓，然後再告訴小貓事實。小貓把自己扮成了一個“紅鬼”，而小熊卻把自己扮成了一個“藍鬼”。
在它們出門的路上，它們剛好碰面了。小貓想糟糕，自己扮鬼出去嚇人，卻碰見了真鬼了。而小熊卻想：我倒要見識見識這個鬼有多厲害。藍鬼用顫抖的聲音說：“你好‘紅鬼’先生”。“紅鬼”也向藍鬼打了招呼。不知怎麼它們聊起天來。忽然“紅鬼”問“藍鬼”：“你愛吃什麼東西？”“當然是蜂蜜啦！那你喜歡吃什麼東西？”“肯定是魚了。”這時它們已經知道了是自己的同伴在嚇自己，於是它們一起把身上扮鬼的東西拿了下來。它們還唱着：“紅鬼藍鬼真奇怪，真奇怪。為什麼，為什麼，為什麼真奇怪？原來小熊小貓在做怪，在做怪！”
通過這件事，小貓知道了世界上根本沒有鬼，那是自己想出來的，是自己嚇自己，根本沒有科學依據。從些以後，小貓的膽子跟小熊的一樣大了，有時候甚至連小熊也不敢做的事，小貓都能做了。