在很久很久以前，山谷的森林裡有許多村莊，其中有一個村莊的名字叫克林締思•約翰。克林締思•約翰是這個村莊最富有的財主，他的手下都是全副武裝的士兵。他在村莊舉行的大會上讓大家用他的名字作為村莊的名字，大家都不敢冒犯他，只好用他的名字命了名。這個財主有一個兒子，叫約旱，家裡人都視他為掌上明珠，他想要什麼，家裡人都儘力滿足他的願望。
有一天晚上，約旱的父親聽到了屋裡有聲音，就叫醒了約旱，讓他去看看。他回來說：“沒事的，爸爸。是我們家的貓在叫。”爸爸說：“難道你不覺得恐懼嗎？”“什麼叫恐懼啊？是不是一種新的小甜餅，如果是，你一定要給我買。如果不是，你也要告訴我是什麼。”“不是小甜餅，孩子，說實話，我也不知道。這必須親身體驗過才知道。”“原來是這樣，我要去尋找恐懼。”父親知道他只要下定了決心就改不了，只好答應了。
第二天一早，約旱就出發了。他走了很久，來到了一個大房子里，裡面坐着三位女郎，她們在吃喝玩樂，旁邊還散落着幾片羽毛和三個戒指。他看得入了迷，不知不覺就走了過去，那幾個女郎看見一個男子進來了就慌忙戴上了戒指，把戒指對着他一閃，他就倒下睡著了。過了許久他醒了過來，發現自己正躺在墓地里，被一大群眼睛長在肚子上，頭髮都是毒蛇的小妖里三層外三層地團團圍住了。他看着這些小妖並沒有感到害怕，而是哈哈大笑。小妖看見他笑都非常氣憤，準備殺了他來滅去他們心中的怒火。就在這緊急時刻，突然出現了一個巨人，那些小妖急忙丟下他跑到巨人面前跪下，那個巨人對他說：“歡迎你來到我的王國，我知道你想要找到恐懼，我會告訴你的，不過有一個條件。請跟我走！”他聽了巨人的話，高興壞了，緊跟着巨人出發了。不到一刻鐘，他們就來到了一座大房子里，裡面有床、刀、斧頭等東西，巨人對他說：“如果你想找到恐懼就必須在這裡住一夜！”說完就邁着大步離開了。
到了深夜兩點鐘，窗戶莫名其妙地打開了，一大群黑貓跑了進來，在屋裡亂吼亂叫，吵得他無法入睡。他非常氣憤，抓起斧頭就砍死了幾隻。其他貓看見同伴死了就都逃得無影無蹤了。緊接着，又跑來了許多白貓，他正想砍死他們，可轉念一想，我為什麼要殺死一個沒有傷害我的小生命呢？他馬上下意識地收起了斧頭，然後上床選了一隻貓摟在懷裡入睡了，奇怪的是隨着“嘩啦”一聲巨響，所有貓都不見了，只剩下了他一個人。突然，一陣睡意襲來，他就昏睡過去了。第二天早上他睜開眼睛一看，發現房子變成了宮殿，一個年輕人正在看他。他忙問：“這裡是什麼地方？巨人在哪裡？”那個年輕人笑着說：“我就是巨人，我其實是一個王子，很多年前一個法師對我和我的宮殿、百姓施了他的法術，使我和宮殿、百姓變成了巨人、普通的房子和小妖，唯一的辦法就是讓一個人在你昨天晚上住過的地方住上一夜不被撕成碎片，我的王國就能得救。很多人都試過了，都被撕碎了。而你成功了。你救了我們！” 約旱說：“可我還沒找到恐懼啊。” 年輕人說：“我已經給你預備好了行李，過幾天你就能找到恐懼了！”說完就拿來一個包袱給他，送他離開了他們的國家。
過了一個星期，他來到一座城市裡，人們都看着他還歡呼着“國王！你就是我們的國王！”他非常奇怪，正當他迷惑不解時，腦中閃過一幅場景：他坐在寶座上，竭盡所有精力想使百姓幸福、使窮苦者變富……最後竟一無所成。
過了一會兒一個聲音在他耳邊說：“這就是恐懼。”。剛才的景象又出現在他眼前，這時他鞠了一躬，接受了命運的安排，並做好了準備——終生與恐懼為伴。
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