上一次，烏鴉的肉被狐狸用花言巧語給騙了走了，它十分後悔，懊惱得天天在枝頭上又蹦又跳，好長時間都很不開心。後來，它漸漸地想通了，認識到自己也有缺點，才會被狐狸給騙了，於是它下定決心，不再上狐狸的當了。
這天烏鴉又叼來了一塊肉，歇在枝頭上，心裡正得意洋洋的。不料，事情也真有那麼巧，正好又被狐狸看到了。
狐狸來到樹下，抬頭看着烏鴉，口水不由自主地流了下來，“多香的肉呀！是那麼的肥美！”狐狸看着烏鴉，眼裡卻只有那一塊肉。
“咕嚕……咕嚕……”狐狸連連咽下幾口口水，清了清嗓子，連聲讚美道：“漂亮、尊貴、有魅力的烏鴉小姐，您看看您的衣服是那麼的美麗，那麼好看呀！連天上的仙女都沒您那麼好看呢！您的黑色緊身服，表示您特別有眼光，它能讓您瘦一大圈，您看看您的身材，是那樣的苗條。對了，烏鴉小姐，上回我一時糊塗，把像您這麼尊貴而美麗的烏鴉小姐給騙了，原諒我吧！我以後會還您十塊肉，不，不，二十塊，如何？我今年又碰到你，是我的幸運，您能不能給我唱首歌？”
烏鴉聽了，高興地得意忘形，剛想張口，便又警惕起來，小心地把肉放下，說：“你這個狡猾的壞東西，又想偷肉吃了，是吧！別以為我們烏鴉很好騙！哼！”
狐狸聽了心想：是呀！我不能老用這招，會被識破的！於是狐狸換了張面孔，破口大罵：“好話不聽偏聽壞話，好啊！我成全你，你這隻神經有病的烏鴉， 你根本不配當鳥，世界上，沒有一隻鳥這麼丑！我誇獎你，那是因為我以為你不會說壞話，你知道嗎？臭王八，你是吃屎的烏鴉……”
烏鴉聽了，火冒三丈，一時激動，剛想張嘴，想起了自己的決心，就輕輕地把肉放到腳下，反攻說：“你才神經有病愛聽壞話呢！王八，你連畜生都不如！你知道人家是怎麼找來肉的嗎？是經過辛辛苦苦的尋找而得來的，誰像你，費些口水就想騙取食物，哼！你可能不知道人們正在追捕你，想剝了你的皮，吃了你的肉，對你恨之入骨呢！”
狐狸只好眼巴巴地盯着那塊肉，喃喃自語：“對不起了，口水，對不起了，肚子，哎喲，好餓呀!它能吃到肉是它的運氣，唉！還是自己經過勞動換來食物吧！可能那是一塊臭肉，它吃了臭肉！它是一隻吃了臭肉的黑炭頭！哼！”
對於他人不懷好意的讚美或謾罵，要小心對待，不要相信這些鬼話。
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