一天清早，一隻烏鴉嘴裡叼着一塊肉，去森林玩。剛巧碰到了狐狸大哥，狐狸大哥看到了烏鴉的肉，嘴巴不停地流口水。
於是，狐狸大哥想了一個好辦法。他說：“烏鴉皇后，您的歌聲是多美妙啊。如果您唱歌的話，整個森林的動物都會被你的歌聲吸引過來的。”
烏鴉聽了狐狸大哥的話后得意極了，於是它馬上就扯開嗓子唱了起來。可是一不小心就把肉掉了下去，狐狸大哥接住肉就連忙往家裡跑。烏鴉見了才知道自己上當了。後來烏鴉又叼了一塊肉，又被狐狸大哥看到了。狐狸大哥看到烏鴉嘴裡又有一塊肉，於是又想了一個好辦法，他說：“烏鴉姐姐，我有一個大西瓜。我想和你的肉交換，可以吧？”這次烏鴉聰明多了，它一點也不理狐狸，就飛走了。
狐狸大哥只得低着頭走了。