這一天，小烏鴉和他的兩個好朋友----小鹿兒和小山羊一起去音樂會聽你廳唱歌。聽了音樂，小烏鴉心血澎湃，下定決心學唱歌，想當一名轟動整個森林歌唱家。
“我是一隻小烏鴉，我是一隻小烏鴉……”小烏鴉高聲唱道。
真難聽，吵死人了，小鹿兒和小山羊無可奈何捂住了耳朵。
誰在那裡哭，竟打覺我休息，一個爛蘋果扔了過來。
……
小烏鴉急忙跑到僻靜的地方練歌，每天都在辛苦練唱歌，可是還是很難聽。小烏鴉並沒有灰心，每天還是那麼辛苦練唱歌，並且請來了小黃鸝當他的音樂教師。過了幾個月，小烏鴉也能唱出動聽的歌聲了，他並沒有滿足自己取得的成績，堅持不懈地練了下去。
小黃鸝被小烏鴉的恆心感動了，以後每天都和小烏鴉，小鹿兒，小山羊一起玩耍，一起唱歌。不久，小黃鸝也成為它們的好朋友。
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