自從那隻老虎被狡猾的狐狸騙了之後，便發誓要把它趕盡殺絕，這一天，老虎碰見了那隻狐狸的後代。
老虎大吼一聲：“你就是那隻騙我的狐狸的後代嗎？！”“是…是…大王”狐狸嚇得連話都說不連貫了。“既然你承認了，那就趕快準備準備吧！”“準備什麼啊？”狐狸不解地問。“當然是準備受死啊！”老虎說。狐狸一聽，嚇得連忙跪在地上連連求饒：“大王，這件事都是我的父親乾的，和我沒關係啊，您就饒了我吧！”可老虎不管狐狸怎麼哀求，就是不答應。狐狸見此計不成又生一計，說：“大王，您是森林之王，殺我這隻小狐狸，是不是欺人太甚啊？往後森林裡的動物該怎麼看您呢？”老虎聽了，心想：“是啊，我可是森林的主宰，這麼做傳出去確實對我的名聲不好，可是不殺它又難泄我心頭之恨，該怎麼辦呢？”
狐狸看出了老虎的心思，便乘機對它說：“我啊知道森林中有一種毒果子，吃了之後，3分鐘之內必死無疑。您不如讓我吃那種毒果子，這樣您的臉面既保住了您又把我給殺了豈不兩全其美？”其實，狐狸是騙它的，根本沒有什麼毒果子，他只是想乘機逃脫。
於是，狐狸把老虎引到一株植物面前，謊稱這就是毒果子，老虎對此深信不疑，便讓狐狸吃下一個，狐狸吃下去之後，便開始渾身抽搐，口吐白沫，裝起死來。老虎見了，用爪子撥了撥狐狸，狐狸沒有動，老虎又撥了撥它，狐狸還是沒動。老虎便走了。
可是，老虎走在路上越想越不對勁，返回去看時，發現狐狸已經不見了。老虎知道又被騙了，氣得大吼一聲，樹葉都被震下一堆來。可又什麼用呢？狐狸早跑得沒影了。
幾星期後，老虎出去覓食，它已經好幾天沒吃東西了，正當它一無所獲時，突然發現了那隻狐狸，老虎大喜，猛地一躍，一把把狐狸摁在地上，說：“哈哈，可讓我找到你了，上一次你又騙了我，今天就拿你當早餐！”可狐狸卻毫不畏懼，慢條斯理地說：“我可不是你的早餐，我可是小河那邊的那隻老虎的寵臣呢！你要是把我殺了的話，它會把你殺了的，哼！”老虎的領地意識很強，聽了狐狸的一番話，不禁怒氣衝天，幾近咆哮着說：“什麼？！那隻老虎在哪兒？！我要把它碎屍萬段！”“喏，就在小河那邊。”
老虎隨着狐狸來到小河那邊，狐狸指着小河裡說：“看，它在那邊呢。”老虎順着狐狸指的方向看去，果然看到了一隻老虎正威風凌凌地站在那兒，一副不把它放在眼裡的樣子。老虎氣極了，朝着水中的老虎（它自己的影子）大吼了一聲，沒想到，水中的老虎也大吼了一聲。老虎豎起了它的毛髮，水中的老虎也豎起了毛髮。老虎氣昏了頭，不顧一切地朝水中撲去，可是，他只在水中撲騰了幾下，就被淹死了。
狐狸見了，大笑起來，說：“哈哈，老虎啊老虎，沒想到你聰明一世，糊塗一時，最後竟落得這樣的結果！”說罷，它便揚長而去。
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