母鴨子辛辛苦苦生了十個鴨蛋，正準備孵小鴨子。可是她不在家的時候，被小貓咪偷走了一個。當鴨媽媽回家發現蛋少了一個的時候，四處拚命地找，可是怎麼都找不着，她傷心極了。
其實小貓咪也不是想吃，就覺着好玩。他滾呀滾呀，不知不覺就把這隻鴨蛋滾到了天鵝的窩邊。正好被趕回家的天鵝媽媽看見了。
她對着小貓咪大聲呵斥：“你想幹什麼？打死你個偷蛋賊。”
小貓咪嚇得屁滾尿流，一溜煙跑了。天鵝媽媽連忙把那隻鴨蛋小心翼翼地搬到窩裡，用翅膀輕輕的撫摸着它。接着就認真的孵起蛋來。
小天鵝們都破殼出來了，一個個都很漂亮，很有精神。可是有一隻卻是那麼的與眾不同。
天鵝媽媽開始很納悶，可是看着這隻奇特的“天鵝”崽崽，覺得他很別具一格，很有個性，所以格外地喜歡他。她經常跟別人吹噓，說她生了一個最漂亮最有個性的小天鵝。而且暗示別人，這隻“天鵝”崽崽是外國品種！
小鴨子成了天鵝媽媽的驕傲。在這種環境下，他快樂的生活着。每天看到的都是別人羨慕的眼光。他也以“外國天鵝”自居，每天都得意洋洋的，甭提有多幸福了。
可是當其他的小天鵝都會飛的時候，問題來了。小鴨子怎麼努力都飛不起來！頂多就能圍着窩邊撲哧撲哧地弄兩下。這哪是什麼飛翔呀，整個一個狗急跳牆，樣子難看極了。
天鵝媽媽也很着急。沒日沒夜的教小鴨子飛翔，可是怎麼教都是白搭。最讓天鵝媽媽難以忍受的還不是這個。而是小鴨子那難聽的聲音。嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎，小鴨子越長大，叫聲越是難聽。
可是天鵝媽媽為了顧全面子，並沒有把這事抖摟出去。只是暗地裡漸漸的疏遠了小鴨子。
而小鴨子也漸漸地知道了自己根本就不是一隻天鵝，而是一隻地地道道的醜小鴨。可是習慣了這種養尊處優的生活，小鴨子哪裡捨得放棄呀。所以當天鵝媽媽疏遠他的時候，他就逆來順受，拚命地討好天鵝媽媽。
天鵝媽媽根本就不管小鴨子捉不捉得到蟲子，所以小鴨子只能自己去找吃的，經常是有上頓沒下頓的。
有一次，小鴨子好不容易找到了一條蚯蚓。可是飢餓的小鴨子想到了天鵝媽媽，他得去討好她呀。當他銜着蚯蚓獻給天鵝媽媽的時候，天鵝媽媽瞥了一眼，冷笑了一聲——對她來說，骯髒的蚯蚓並不是什麼美味。
再說鴨媽媽聽說自己的兒子在天鵝那裡，就連忙趕來找兒子。天鵝們都出去了，窩裡就剩下小鴨子一個人。小鴨子老遠就看到了鴨媽媽，心想她怎麼長得跟自己一模一樣，難道是自己的媽媽來了？
可是他想到自己高貴的身份，一咬牙不想認這個媽媽。
鴨媽媽苦苦哀求：“兒子，我才是你的媽媽，你跟我回家吧。”
小鴨子說：“你哪裡是我的媽媽，我的媽媽是天鵝。快走開，你這隻丑鴨子，等下我媽媽回來了可就對你不客氣了！”
正當鴨媽媽繼續哀求的時候，天鵝媽媽和她的孩子們回家了。天鵝媽媽看到這一幕，心想：“我可不能讓她給接走了，要是接走的話，那我豈不是讓別人知道我扯下了彌天大謊！那我以後還怎麼混呀。”
想到這裡她厲聲說道：“你有什麼資格領走我的孩子，識相點的話，趕快走人。”
鴨媽媽沒有辦法，只好悲傷的走了。
在路上她遇到了公雞法官。公雞法官看到鴨媽媽憂鬱的樣子，連忙問是怎麼回事。鴨媽媽一五一十地跟法官講了。聽完她的陳述，公雞法官說：“你可以起訴天鵝媽媽!”
然後告訴她打官司的程序，還推薦猴子律師來幫忙。
最終天鵝媽媽坐在了被告席上，鴨媽媽坐到了原告席上。雙方各執一詞，唇槍舌戰，辯論進入了白熱化的狀態。
最後，猴子律師想出了一個很好的辦法，那就是“親子鑒定”。
要知道，做“親子鑒定”對小鴨子來說是非常危險的。要拔毛，要抽血，可是小鴨子一直以來都沒吃飽過，嚴重的營養不良，他虛弱身體怎麼能禁得住這樣的折騰！
天鵝媽媽自然有她的盤算：“要是弄死了這隻醜小鴨的話，我的彌天大謊就不了了之了；要麼鴨媽媽放棄起訴，那樣就省了很多的麻煩！”
所以她大聲地說：“我同意做親子鑒定。”
此情此景，鴨媽媽由於心疼兒子，決定放棄起訴。
這時，一直坐在一旁的小鴨子再也忍受不住了。眼淚奪眶而出。他一下子撲倒在媽媽的懷裡，失聲痛哭起來。
“媽媽，我錯了。您才是我的親媽媽呀！”