信已經送出去了，秋姑娘一看周圍，呀，周圍怎麼還是夏天的舊景色？剛剛急着寫信了，都忘記布置一下了。她拍了拍自己的腦門，責怪自己健忘。秋姑娘連忙開始“工作”了。她走在田野間，點了一下水稻，水稻頓時變得金黃金黃。放眼望去，大片大片的水稻田，如同一片金色的海洋，不時泛起層層“波浪”。高粱大叔口渴了，想喝酒，秋姑娘便送了他一瓶。誰知，高粱大叔的酒量不行，剛喝兩口，就紅了臉，醉了。膽小的玉米弟弟也被秋姑娘給叫醒了。幹完了這些，秋姑娘感到熱了，累了，便引來了習習涼風。接着，秋姑娘走進了果園，剛走進去，一陣吵鬧聲便傳入了她的耳中。秋姑娘循聲趕去，只見蘋果、葡萄、香蕉等水果正圍着一堆衣服，他們冷了，在為如何分衣服而爭執着。秋姑娘說：“你們別吵了，我來幫你們，好嗎？”“好！好！”水果們一致喊道。秋姑娘說：“蘋果你穿紅襖；葡萄就披紫袍……”秋姑娘讓所有的水果穿上了合適的衣服，水果們十分開心！樂得石榴咧嘴笑，喜得柿子笑紅臉。最後，秋姑娘走進樹林，把樹葉和小草變成了她喜歡的黃色，又讓她最喜歡的菊花盛開。之後她就坐下來，等着客人的到來。
與此同時，青蛙收到了飄過來的信，看了一遍，搖搖頭說：“我不能去玩了，我要準備冬眠了。”松鼠收到了落下來的信，看了一遍，搖搖頭說：“我不能去玩了，我要抓緊時間準備食物，否則冬天沒東西吃，就要挨餓了。”大雁收到了飛過來的信，看了一遍，搖搖頭說：“我不能去玩了，我要遷移到溫暖的北方去。”……
秋姑娘一個人在那兒等了半天也等不到客人，不禁傷心的哭了。這時，一群麻雀飛了過來，唧唧喳喳的說：“秋姑娘，我們和你玩。”秋姑娘說：“你們不要遷移嗎？”麻雀們說：“不，只有候鳥才要遷移，我們不是候鳥，不需要遷移。”突然，又有一群兔子蹦了過來，說：“秋姑娘，我們和你玩。”秋姑娘說：“你們不怕冷嗎？”兔子們說：“不，不，我們只要擠在一起就暖和了。”“好！那我們一起玩吧！”秋姑娘高興地說。小動物們嚷道：“好啊！好啊！”秋姑娘與小動物們一起唱呀，跳呀，玩呀，可開心了！