周瑜嫉妒諸葛亮的才幹。
一天，周瑜想為難諸葛亮，便以公事為由讓諸葛亮在十天內造十萬支箭。諸葛亮卻說只要三天。周瑜不信，諸葛亮只好當面立下軍令狀。
周瑜不相信諸葛，派魯肅去監工，還故意阻礙諸葛亮。
諸葛亮請魯肅幫他準備好二十條船，每條船配三十名軍士，船用青布幔子遮起來，還要一千多個草把子排在船的兩邊，但不能告訴周瑜。
前兩天沒有什麼動靜，到第三天凌晨時，諸葛亮秘密把魯肅請到船中，並吩咐把二十條船用繩索連起來朝北岸開去。
這時大霧漫天，船已靠近曹軍水寨。諸葛亮下令把船頭朝東船尾朝西一字擺開。曹操聽見鼓聲，下令讓弓手朝他們放箭，一萬多名弓手一齊朝江中放箭，箭像下雨一樣。諸葛亮又下令調轉船頭，仍就擂鼓吶喊。
天亮了，船上插滿了箭，每船五六千支，二十條船共計十萬多支箭。魯肅告訴周瑜借箭的經過時，周瑜長嘆一聲：“諸葛亮神機妙算，我真比不上他！”
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