從前，有一隻貓，它沒抓過老鼠。
有一天，它看見了狐狸， 心想：狐狸那麼聰明，如果我請教它，一定會抓到那該死的老鼠的。於是，它便走上去，和顏悅色地說：“狐狸大哥，你那麼聰明，能教教我怎麼抓老鼠嗎？”
狐狸用輕視的眼神看它，很不客氣地說：“你這隻笨貓，連只老鼠都抓不住，你真遜！”
接着，它又說：“你有什麼本事？”
貓說：“如果獵人來抓我，我能很快地跳到樹上躲起來。”
狐狸笑着說：“那算什麼本事呀！我的計謀都有滿滿一口袋呢！”
狐狸剛說完，一個獵人帶着他的獵狗來了，貓一見，連忙跳上樹，躲起來，然後悄悄對狐狸說：“狐狸大哥，你快拿出你的一口袋計謀呀！”
它剛說完，狐狸就被獵狗咬住了。狐狸埋怨說：“這隻笨貓！都不救我！”
狐狸被抓走後，貓又整天遊手好閒，不抓老鼠，害得貓城國王大發脾氣，貓只好又去求師，在途中，他遇見了烏龜，烏龜聽了它的敘述后，大概知道了它的經歷，便語重心長地對貓說：“你從今以後要學會有耐心，沉得住氣。不能失去信心。你知道了嗎？”
貓聽了烏龜的陳述后，低着頭，不好意思地笑了。
從此以後，貓聽從烏龜的指示，奮勇殺敵，成了貓國最勇敢的戰士。
貓終於明白了自己是因為不自信.不勇敢，才會抓不到老鼠啊！
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