在一個茂密的森林裡，一年一度的選美大賽馬上就開始了，激動人心的時刻到了！動物們都很興奮，要知道第一名可以被動物之王——獅子選上做“皇后”不愁吃，不愁喝。可是刺蝟妹妹很難過，因為刺蝟妹妹知道自己有一身嚇人的刺，所以很失落。刺蝟妹妹在外面散步，走着走着遇到了孔雀姐姐。孔雀姐姐驕傲地說：“就你這醜樣，還想來求秘方呀!”（孔雀姐姐是去年的“皇后”，這一次比賽一定是它贏）刺蝟妹妹連忙說“對不起，就我這樣獅子大王也不會瞧我一眼的!”孔雀姐姐生氣地說:“這還差不多嘛！”就放心的走了，這一切卻被準備好出席的獅子聽見了，立馬派人把海報改成“每位女士都要參加”，刺蝟妹妹心想:又要獻醜了！理所當然刺蝟妹妹排的是最後一名。一幕幕精彩的表演結束了，最後刺蝟妹妹用粗笨的舞蹈結束了選美大賽。動物們以為聽錯了，獅子竟然說：“刺蝟妹妹第一名！”孔雀姐姐生氣了，罵道：“為什麼刺蝟妹妹可以當皇后？”獅子把看到的一切說給孔雀姐姐聽，還責罵孔雀姐姐很驕傲！孔雀姐姐很後悔，就跑走了，再也沒有出現在森林裡了。