話說東漢末年，天下大亂，天下被分割成三份，分別被蜀、魏、吳佔領。這一天，蜀城內突然颳起一陣大風，頓時天地變色，黃沙四起，劉阿斗連同他的轎子一下被掛上了天空。這一下可把劉備嚇得哇哇叫，連忙叫諸葛亮來想辦法。這時，四個人從遠處走來，一個猢猻模樣，手持一根鐵棍子；一個肥頭大耳，長着一個豬頭；一個滿臉絡腮鬍子，挑着行李；最後一個和尚，倒是長得白白胖胖，眉清目秀。哎，用小手指都能想出來了，他們就是唐僧師徒四人啦！啥？你問我他們怎麼會來到這兒?讓我來慢慢道來：
唐僧等人經過九九八十一難，終於來到了雷音寺，佛祖問：“你們幾個，想要啥啊？”四人異口同聲地說：“我們要去三國旅行！”佛祖聽了，差點從寶座上滾下來。“三國？你們四個神經錯亂了吧，迦葉尊者......”“等等！”孫猴子拿了一本三國演義飛上佛祖手心，“看完再說！”佛祖拿着顯微鏡看了起來“三國...國演...義？”佛祖吃力的看完書，言猶未盡，“太過癮了！我要去三國！！！”於是唐僧等人連同佛祖穿越時空，來到了三國時代。
他們一來到三國，當場就把包括劉備等一百多個人都嚇暈了。唐僧說“哎！佛祖，我們的提議不錯吧！看，這些人見到我們，都激動暈了！”......“佛祖？你......”唐僧一回頭，呆了。剛才還在筋斗雲後面的佛祖，不見了！“唐僧！你個死禿驢！救命！”城門外傳來了佛祖憤怒的叫聲。四人趕緊衝出城外，呀！佛祖掉進了糞池裡！孫悟空用力把佛祖扯了上來，他太重了。“啊！！！沖啊！”遠處傳來了號角聲和吶喊聲，原來是魏國來偷襲蜀國了。“嗖”一支箭飛了過來，正射中孫悟空的屁股，“噢啊！我跟你們拼了！”孫悟空氣急敗壞，一棒子打死了幾千個魏國士兵，剩下的全都哭爹叫媽地逃走了。
最後，佛祖懲罰唐僧四人再去取一次西經。劉備起來一看，城外躺着幾千個魏國士兵的屍體，頓時喜出望外，沒想到阿斗的轎子從天而降，“啊！”