森林裡有一條河，河裡有一個經常欺負小動物的壞鱷魚，現在已經沒有小動物敢來河邊喝水了，大家要走很遠的地方找水喝，這天美麗的小鹿口渴了，小心翼翼的來到河邊喝水，很久沒有吃到小動物的鱷魚非常飢餓，正好在附近盯着他，鱷魚慢慢移動，離小鹿越來越近了，這時，小鹿發現了他，逃跑了。邊跑邊喊：“鱷魚、鱷魚大壞蛋！”鱷魚氣壞了，下決心要吃了小鹿。
鱷魚躲在小鹿經常去的一個樹洞里，等小鹿來。小鹿發現了鱷魚的詭計，想了一個以惡除惡的好辦法。他給專門欺負小動物的白眼狼寫了一封信：“你想吃野豬肉嗎？去路邊的大樹洞吧！” 白眼狼已經餓了幾天了，聽說有野豬肉吃，高興地手舞足蹈，迫不及待地跑去了。
鱷魚把白眼狼當成小鹿，白眼狼把黑乎乎的鱷魚當成野豬，結果他們打起來了，最後因傷勢過重而同歸於盡了。小鹿為大家除害的消息一傳十，十傳百的傳開了，大家都誇小鹿真聰明！
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