有一天，周瑜找諸葛亮商議軍事，讓他十天造十萬隻箭，諸葛亮說他只需三天，並且當面立下軍令狀，三天造不好，甘受懲罰。周瑜很高興。
諸葛亮找魯肅幫忙，借他二十條船，每條船上三十名軍士，船用青布幔子遮住，還要一千多個草把子，排在船的兩邊，並拜託他不要告訴周瑜。
魯肅按照諸葛亮說的布置好，等他調度。第三天四更時，諸葛亮請魯肅陪他一起去取箭。
這時大霧漫天，江上面對面都看不清，天還沒亮，船已經靠近曹軍水寨。諸葛亮下令把船頭朝西，船尾朝東，一字擺開，又叫船上的軍士一邊擂鼓，一邊大聲吶喊。諸葛亮說天亮了就回去。
曹操聽到鼓聲和吶喊聲，下令士兵不要輕易出動，只叫弓弩手朝他們射箭，又去旱寨調來6000多名弓弩手到江邊支援水軍。諸葛亮又下令把船掉過來，船頭朝東，船尾朝西，仍舊擂鼓吶喊，逼近曹軍水寨受箭。
天漸漸亮了，霧還沒散。這時，船兩邊的草把子上都插滿了箭。曹操知道上了當，可是這邊的船順風順水，已經駛出了二十多里，要追也來不及了。
魯肅見了諸葛亮，告訴了他借箭的經過，結果周瑜自嘆不如諸葛亮。
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