周瑜見諸葛亮挺有才幹，十分妒忌。
有一天，周瑜要諸葛亮十天之內造十萬支箭，諸葛亮說只要三天，並立下軍令狀。
周瑜讓魯肅去探聽諸葛亮有什麼打算，回來報告他。
魯肅見了諸葛亮，諸葛亮讓魯肅借二十條船，每條船上派三十名軍士，船用青布幔子遮起來，兩邊還要插上一千多個草把子，但不能讓周瑜知道，魯肅答應了。
魯肅見了周瑜，不說借箭的事，只說諸葛亮不用造箭的材料，周瑜很迷惑。第一二天不見諸葛亮有什麼動靜，第三天四更時，諸葛亮請魯肅一起去取箭。
這時江上大霧漫天，諸葛亮下令軍士假裝做出攻擊的樣子，大喊大叫。曹操看不清虛實，就叫弓弩手朝他們射箭。箭如同下雨一般。諸葛亮見船的一面插滿了箭，又下令說把船掉過頭來，仍舊擂鼓吶喊，逼近曹軍水寨受箭。
天快亮了，船的兩側已插滿了箭，諸葛亮下令船順風順水駛回南岸。
周瑜聽了諸葛亮借箭的經過，長嘆一聲：“諸葛亮神機妙算，我真不如他。”
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