國王把三個兒子領到一條路上旁邊有三條岔路，他說：“老大向北走，老二向西走，老三向東走。”三人約好十年後再回來相見。
老大走着走着，看見一個獵人正追着一隻兔子，只聽見“砰”的一聲，兔子的腦門瞬間就流出了很多血，不一會兒，它一動不動了，它被獵人打死了。老大對獵人說：“我想跟你學打獵。”獵人爽快地答道：“好的，可以。”老大就跟着獵人學打獵。老二走着走着，看見一位老人正在縫衣服，老二看着老人縫衣服的技術非常熟練，被老人的精湛的技藝深深地吸引了。他對老人說：“我想跟你學縫衣服。”老人微笑着點點頭表示同意了。老三走着走着，看見有一個人拿着望遠鏡對着天空，好像在看什麼東西似的。老三問這個人說：“你在看什麼呢？”這個人回答道：“我在觀察浩渺的天空，我的心正在美麗的太空中遨遊。”老三聽了非常佩服這個人內心的志向。他對這個人說：“你可以讓我跟你學習有關太空的知識嗎？”這個人回答道：“可以。”
就這樣，兄弟三人各自在學着各自的本領。十年過去了，老大學會了打獵的本領，師傅送給他一支獵槍。老大告別師傅朝着回家的方向走了。老二的師傅送給他一根堅硬鋒利的針，師傅說：“不管是任何材料做的衣服，這根針都可以將它們縫得牢牢的。”老二也告別了師傅往回家的路走去。老三十年後懂得了很多天文地理知識，他的師父送給他一個望遠鏡。老三同樣告別了師傅回家了。
國王娶了另外一個女人，被一條黑龍搶走了。國王叫孩子們去救回他的女人，他送給孩子們一條船，孩子們於是就出發了。他們跨過高山，淌過大海，穿過森林，終於找到了黑龍藏身的山洞。黑龍正抱着國王的女人，兄弟三人看見后，非常憤怒。老大乘黑龍不注意，從黑龍的手中奪過了國王的女人。突然，黑龍驚醒過來，兄弟三人早已跳上了船，黑龍撲了過來。把船分成了兩半，老二把船縫了起來。老大看不見黑龍的蹤影。此時老三拿出他的望遠鏡朝天空中望去，轉身告訴老大說：“黑龍就在那朵烏雲的後面。”對着老三所指的方向，老大舉起獵槍，只聽見“砰”的一聲，黑龍“啊”的一聲，從烏雲的後面直墜而下，黑龍被老大打死了。
兄弟三人帶着國王的女人凱旋般的回到了城堡，國王舉行了隆重的歡迎儀式，慶祝他們本領學成。的
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