狐狸回到洞里，看到自己的孩子不見了，而它正好一抬頭看見其中的一隻幼鷹的嘴上還沾着幾根狐狸毛，肚子也鼓鼓的，它就懷疑是老鷹吃了它的孩子。可是狐狸還是不相信多年的好朋友竟然會為了肚子吃掉好朋友的孩子。
於是，狐狸便去問老鷹：“我的孩子不見了，你見到過它們嗎？”老鷹心虛的說：“我當然見過，而且味道還不錯……”老鷹自知說溜了嘴，便趕緊閉緊了嘴巴，不再講話，聰明的狐狸當然知道了真相。
但是，狐狸不會爬樹，他無法以其人之道還治其人之身。便只能在樹底下天天咒罵著。而老鷹呢，就和沒事一樣，繼續自由自在的生活着。
可能老鷹不知道，背叛朋友是要付出代價的。幾天後的一個夜晚，天上雷鳴電閃，忽然一道閃電正中老鷹和狐狸的那棵樹。真的就有那麼巧，幼鷹還不會飛，老鷹和狐狸都脫險了，唯獨幼鷹不能倖免，就被燒熟了從樹上掉了下來。狐狸便當著老鷹的面，把幼鷹給吃了個精光。
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