在很久以前，森林裡的小動物都是沒顏色的，小兔是灰色的，孔雀是灰色的，所有的鳥兒也都是灰色的……。大家覺得很沉悶。
有一天，小動物們聚在一起開會，討論要去找三原色，可是找三原色充滿危險，究竟誰能信任呢？小鳥說：“讓我來吧，我能飛，多大的危險我都不怕！”小馬說：“我跑得快，再遠的路我都能堅持！我和你一起走。”
第二天一早，小鳥和小馬出發了。
他們爬過一座座又高又險的山，趟過一條條又寬又急的大河，穿過一個個荒無人煙的沙漠，找到了太陽公公。
小鳥說：“太陽公公，太陽公公，能借我一點紅色嗎？”
太陽公公費勁地說：“孩子，太晚了，明天再來吧。”
月亮出來了，小鳥提議向月亮姐姐借黃色。
“月亮姐姐，能借我一點黃色嗎？”
月亮姐姐微笑地把黃色裝在一個水晶杯里，送給了小鳥和小馬。小鳥和小馬謝過月亮姐姐，他們更有勇氣找到三原色了。
第三天早上，小鳥迫不及待地飛到太陽公公面前，鼓起勇氣說：“太陽公公，太陽公公，現在能把紅色借給我了嗎？”
“來吧，孩子，這火把中有你想要的紅原色。”
小鳥高興極了，接過火把，謝過太陽公公，他們又繼續往前走。
小鳥和小馬來到海邊，小馬說：“海大哥，能把藍色借給我嗎？”
海浪輕輕地拍打着礁石，藍寶色般的藍原色濺在小鳥和小馬身上，他們擁有了三原色了。
歷盡千辛萬苦，小鳥和小馬將三原色帶到小森林中，小動物們都穿上五彩的衣衫。他們過上了多彩快樂的生活。