離開故鄉
飛天鼠是一隻會飛的老鼠，他擁有着不同尋常的特異功能。他總是為同類煩惱，有一天，他得知不遠的神秘森林裡有一座宮殿，宮殿里住着一位魔法師，他叫敖萊，他什麼都辦地到。飛天鼠決定去找他，他找到了地圖，帶好了食品，告別了同類，準備出發了。他沒走多遠，忽然聽見有人叫他，他回頭一看，原來是妹妹西卡，飛天鼠問她來幹嗎，她說：“當然是和你一起去嘍！”飛天鼠沒辦法，只好讓她去了。
“對了，你帶了什麼食品？”飛天鼠問，西卡回答說：“我吃你的啊！”
“啊，我暈！”“哈哈，跟你開玩笑的啦！”他們倆高高興興地上路了。
找到神秘森林
飛天鼠他們走着走着，來到一個陰森森的地方。突然，冒出一隻大老虎，向他們大吼，飛天鼠飛到那隻老虎面前，罵它說：“以大欺小，算什麼好漢！”然後，打了那隻老虎一巴掌，老虎立刻哭了。 西卡毫不客氣地說：“虧你還是百獸之王呢！那麼膽小！”
老虎一邊哭一邊說：“因為我一出生就很膽小，所以我的家人很是苦惱。我長到13歲的時候，夢見一位天神來我家做客，他告訴我，讓我在神秘森林等候去找敖萊的兩隻小老鼠。你們是嗎？”西卡高興地說：“我們就是！”“難------難道這裡就是神秘森林？”飛天鼠驚訝地說,“你們沒帶地圖嗎？”“對呀！我怎麼沒想到呢！” “你沒想到的事情多得是！” 西卡諷刺道，飛天鼠沒跟西卡計較.。
突然，一個獵人站起來，說：“你這隻膽小的老虎,我可找到你了。旁邊的兩隻小老鼠是你請來的救兵嗎？”飛天鼠說；“全力保護‘百獸之王’！”“明白！”西卡說完叫了兩聲。一瞬間附近的所有老鼠全來了，飛天鼠說：“大家聽我指揮，鼠兵鼠將們，大家上！”“殺啊——”所有老鼠一起爬到獵人身上抓來抓去，把那個獵人抓了個滿臉花，那個獵人趕緊逃走了。
天漸漸暗下來了，飛天鼠說：“天黑了，大家快去找吃的吧！我和她包里有食物。”他們吃完東西，準備睡覺了。第二天起來，老虎和兩隻小老鼠在所有老鼠的送別下，上路了。
和獅子一決高低
他們走到一棵松樹邊停了下來，準備拿出地圖看看自己在那裡。就在他們拿地圖的時候，從另一棵後面走出一隻獅子。飛天鼠發覺后嚇得都結巴了：“怎怎麼------樣樣樣，想------打嗎？”獅子大笑：“哈哈------！”老虎說：“你----想想幹什麼?”獅子說:“沒什麼只是聽說所有動物都害怕你，所以想和你過過招。”飛天鼠說：“好啊！”西卡生氣地說：“不是你的事你當然說可以！”
“你聽我說，我們假裝投降，他若是較真，我們就提條件。”“什麼條件？”老虎問。飛天鼠說：“三對一！”“這主意好！”西卡誇道。老虎向獅子說：“我們投降！”“那可不行，我好不容易才找到你的！”“也行，不過我們有個條件！” 獅子問：“什麼條件？”“三對一”想不到，獅子一下子跳過來。他們四個打成一團，最後，老虎勝利了！飛天鼠說：“事實證明老虎比獅子強多了！”
獅子悲傷地說：“我輸了，你們讓我幹什麼?”“你就幫我們找個睡覺的地方吧！”“那我去了。”他在附近找了一個老鼠洞，旁邊還有一個稻草屋。“你們快過來，我找到了。”
“可這裡只能睡三個動物啊！”飛天鼠說，“難道你不用睡嗎？”“我這個‘森林之王’敗在了你們手下，我也沒理由在這裡生活了。”飛天鼠他們睡著了，而獅子就趁他們睡覺的時候走了。
幫助猴子母子
第二天，飛天鼠他們醒來后，又準備趕路了。在路上他們看見一隻小猴子在照顧生病的母親。飛天鼠說：“妹妹，你去找點草藥去，我和老虎大哥去問問。”“好！”
西卡走了，飛天鼠和老虎走過去，問：“猴子大嬸，你生病了，小猴子他爸爸為什麼沒來照顧您呢？”“嗨，前幾天，我得了一種怪病。孩子他爸去幫我找草藥了，過了好幾天，森林裡就流傳着一個消息，那就是：孩子他爸跌落懸崖了。”
“什麼？”飛天鼠和老虎大哥問。西卡拿着草藥回來了，“我回來了，哥，你問清楚怎麼一回事了嗎？”“問清楚了！”
經過飛天鼠三分鐘解釋，西卡終於明白是怎麼回事了。“老虎大哥，你先出去找找，猴子母子交給我們照顧。”“好！”
老虎大哥剛離開就跟猴子爸爸碰個正着。老虎大哥跟猴子爸爸講明了事情的經過就一起回去了。“噢！孩子他爸！”“孩子他媽，你不是生病了嗎？”“是他們救了我”
“對了，你們知道傲萊嗎？”飛天鼠問，“他住在一座宮殿里。”“我就是傲萊。”“那你一定會魔法！”
告別
“對！”“那你能幫我們所有老鼠每隻都插上一對翅膀嗎？”“這恐怕獅子大王會不滿意啊！”“‘森林之王’那邊我們來搞掂。”飛天鼠說，“您不必擔心。”“好！”“我也有一個願望。”“什麼願望？”“增加我的膽量。” 傲萊問：“你現在不是已經很大膽了嗎？”“可傲萊不是住在宮殿里嗎？”飛天鼠問，“怎麼會在這裡呢？”“我怕你們太辛苦了，所以來幫助你的，你們回去吧！老鼠們的翅膀都安上了。”“那我們就飛回去了，再見！”“再見！”老虎和傲萊說，“再見了！”
回到老鼠城
飛天鼠和西卡回到老鼠城后，發現都有了翅膀，在空中自由自在地飛來飛去。原來，老鼠們在做歡迎儀式呢！只見有幾隻老鼠飛在半空中，手裡都拿着一面旗幟，上面寫着：“歡迎飛天鼠和西卡回來”。
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