自從上一次被狐狸騙走了那塊肉后，烏鴉就一直很懊悔。
有一天，烏鴉又得到了一塊肉。為了治治狡猾的狐狸，烏鴉把一根鐵針放進了肉中。
當烏鴉又在那棵大樹上歇息的時候，狐狸又看見了。狡猾的狐狸微笑着對烏鴉說：“美麗而善良的烏鴉小姐，近來可好？”烏鴉聽見了狐狸的聲音，扭過頭不理它。
狐狸見一計不成，眼珠一轉，又生一計。它裝出一副很可憐的樣子，說：“烏鴉小姐，上次我拿走了你的肉，是因為我的媽媽被獵人的夾子夾住了，餓了幾天沒有食物，所以我拿走了你的肉給我的媽媽吃！咱們是多年的老鄰居了，你就大人不計小人過，原諒我吧！”
烏鴉一聽，說道：“這樣說來，你也挺有孝心的啊！”烏鴉在說的時候，嘴裡的肉又掉到了地上。狐狸見烏鴉嘴裡的肉又掉了下來，冷笑了一聲，就叼起肉，一溜煙地跑了。
狐狸來到一個沒有人的地方，狼吞虎咽地把肉吃了。不一會兒，狐狸覺得自己的肚子痛了起來，就來到了羊醫生那裡。羊醫生說：“你的嘴太饞了，你的肚子里吃進了一根鐵針，要動手術的！”狐狸一聽，嚇傻了。
狐狸沒有辦法，只好來到手術台，讓羊醫生給它開刀。手術做完以後，羊醫生說：“你兩個星期不能吃東西！”狐狸聽了，叫苦不迭。
兩個星期到了，烏鴉看見狐狸瘦得皮包骨頭，笑得肚子都痛了……