從前有隻烏鴉叫阿明，它愛慕虛榮，一直以為自己很漂亮，但阿明的本性是善良的，它經常和夥伴們一起玩，還常常探望重病的奶奶。奶奶是它唯一的親人，因為爸媽都被獵人虐殺了，奶奶對它很好，不打它不罵它。在阿明心中，奶奶就像爸爸媽媽一樣。
有一天，阿明無聊時問了朋友一個天真的問題：我長得漂亮么？朋友頓時傻了，開口：“你怎麼問這種問題啊？我們烏鴉天生就長得很醜啊！”丑？阿明面驚失色，“我。。。。。。”它離開朋友，急忙飛落到湖邊，俯視着倒影，眼前真的是一隻黑不溜秋的烏鴉。此時，阿明才真正了解到自己的外貌，這大大打擊了它長久以來的愛美之心。阿明十分惆悵，它指責老天：“你為什麼要把我們烏鴉一族變成這麼丑，你是何居心？”可見，它的心情非常惡劣。這時，它遇到了一位巫師，巫師一眼就看出阿明的心事。“這位小烏鴉，請留步。”阿明轉頭瞟了他一眼，嘟着嘴說：“什麼事啊？”巫師說道：“我可以讓你變得漂亮。”阿明雙眼一亮，大叫：“真的嗎？”“不過，我有個條件，我要在你的額頭上鑲上一塊黑寶石，你願意嗎？”為了美麗的外表，阿明迷失了自我，它說：“好，我答應你。”於是巫師從身上拿出一本魔法書，揮動手中的魔杖，他問阿明：“你想要變成什麼，鳳凰好嗎？”變成美麗的鳳凰？這可是烏鴉想都不敢想的事，雖然傳說烏鴉的祖先是鳳凰，但這樣的願望也太狂妄了。阿明很猶豫：“我。。。。。。”“做事要有膽量，不會有事的。”巫師面帶獰笑地說。阿明便鼓起勇氣地說：“好吧。”巫師看着書本念起咒語：“嗎哩嗎哩哄！！”魔杖發出黑光，射向阿明。它搖身一變，就變成一隻美麗的鳳凰，黃金般的羽毛，水晶般的眼晴，楊柳般的尾巴，還有一雙尖尖長長的小手。但同時，它的額頭上也多出一塊黑寶石。再看那位巫師，已經消失得無影無蹤了。阿明雖然很歡喜，但心裡總有種不安的感覺。遠處有幾隻小鳥在樹上聊天，阿明擺動雙翅，飛過去湊湊熱鬧。那幾隻突然小鳥驚呆了，竟然會有一隻鳳凰在它們眼前，它們立刻跪下，像僕人一樣緊張地對阿明說：“鳳——凰神——大人，您——您好！”阿明恍然大悟，差點忘記自己已經是鳳凰了。它點點頭，飛走了。從此，凡是阿明飛過的地方，所有生物，就連兇殘的獅子老虎也跪下來迎接，膽大的把禮物交給阿明，還向它問好；害羞的則把禮物放在它面前，然後躲起來。堆積成山的禮物怎麼可能搬得動嘛？不用一會兒，森林裡鳳凰神降臨的消息傳得沸沸揚揚。阿明的心甜滋滋的，飛着飛着，肚子餓了，它想找蟲子吃，突然它又改變主意，心想：我現在是鳳凰，鳳凰怎麼能吃蟲子呢？況且就連蟲子也對我恭敬萬分，我吃了它們也太狠毒了。無奈之下，阿明只好勉強地吃一些難以下咽的乾糧。晚上，阿明想回家休息，到“村子”門口，所有同伴都出來迎接，阿明感到有點不好意思。它想去找奶奶，可奶奶不認識它。所以，只能孤獨地住在一間大屋子裡。