一個明媚的早晨，在森林裡，不時傳出小鳥的歌聲，不時傳來……，咦，這是什麼聲音，原來是小動物夥伴發出的歡笑聲。下馬、小狗、小雞和小猴在玩開火車的遊戲啊！看它們那一張張開心的臉！
這時，有一個全身長滿刺的動物問：“我能和你們一起玩嗎？”“不行，不行！你會刺傷我們的！”小猴大聲叫到，小馬問：“你叫什麼名字？”那個長滿刺的動物委屈的說：“我叫刺蝟，雖然全身長滿了刺，但是我的性格很溫柔。”動物夥伴聽到這句話，就議論起來。過了一會兒，小馬說：“我們歡迎你。”小刺蝟立刻跑過去，小夥伴們又開始了快樂的遊戲。
正當大夥玩得開心的時候，兩頭獅子跑了出來，準備把它們當午餐，小夥伴們拚命地逃跑，直逃到山頂，已經沒路可跑了。
就在這時，一頭獅子向小雞、小馬和小刺蝟撲去，小雞靈活地躲開了，然後用尖尖的嘴巴嘬獅子，小刺蝟拔出身上的“箭”向獅子刺去。就借這個機會小馬使出“飛毛腿”，把獅子踹下山頂。
再看小猴和小狗那邊，小猴左跳右跳，跳到獅子的身上，給獅子撓痒痒，獅子被癢得走來走去，走到懸崖是，小狗一口咬了獅子的腳，小猴從獅子的身子上一跳，獅子本想反擊，最後次發現自己掉下了懸崖。
趕走獅子以後，小夥伴們又開始了快樂的遊戲。這個童話告訴我們一個道理，那就是團結就是力量。