上一屆，烏龜跑步賽贏了兔子，兔子不服氣， 想再和烏龜再賽一場。接下來請看龜兔賽跑第二屆。
依然是小猴做裁判，烏龜不想輸給小兔，就買一些好東西給小猴裁判，想討好小猴，小猴居然被烏龜的好言好語所迷住了，沒經過大腦思考就答應了
比賽開始了！兔子經過長期的訓練跑步成了跑步快的小高手。烏龜卻沒訓練，它想：反正有小猴頂着，怕什麼。
小猴的小哨子一吹，兔子和小烏龜就不管三七二十一就開始跑了。一路上小烏龜跑得很慢，當兔子跑到快到終點的時候，小烏龜才跑到離起點不遠的地方。
幾分鐘過去了……兔子跑到終點的時候，小烏龜才剛剛出發，可最後小猴還是宣布小烏龜贏了。兔子於是傷心的離去。
回到家后……兔子想：為什麼這麼不公，我得找包包大人去。
包包大人是動物里最公私分明的動物，所以動物們很敬佩它。
兔子找到了包包大人，將事情的經過告訴了它，包包大人，很氣憤，他一定會替兔子討回公道的。他找到了猴子，將猴子批評了一番，小猴知錯就改了，他宣布之前的比賽作廢，重新在賽一次。烏龜聽了感到了一些可怕。這次小猴不替我做主，我豈不是要輸給兔子了。兔子聽了他非常高興。
又到了比賽那天，小兔和烏龜精神充分，小猴的口哨一吹，兔子跑了起來，遠看兔子快到終點了，烏龜還在原位爬。兔子到了終點了。烏龜還看不見在什麼地方爬。最後宣布小兔取勝！
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