在一座茂密的森林裡，住着鴨子一家，鴨媽媽生了一群小鴨。可是，唯獨有一隻鴨子長得特別的醜陋。它的毛是灰褐色的，不像它的兄弟姐妹長的一身金黃色的毛，在陽光的照射下，閃閃發光。那隻醜小鴨可羨慕了。
每次，鴨媽媽帶着它的孩子們到河邊散步。那隻醜小鴨總是很羞澀地排在隊伍的最後一位，而其它小鴨子都“嘎嘎嘎，嘎嘎嘎……”地開心的叫着，此時的醜小鴨覺得自己的叫聲都是那麼的難聽，它們的叫聲是那麼的洪亮、那麼的清脆、那麼地悅耳，可丑小越想越自卑，不由得傷心地哭泣起來了。它的哭聲被媽媽聽到了，鴨媽媽忙走過去，把醜小鴨摟在自己的懷裡，親切地說：“我的寶貝啊，怎麼哭了呢？”醜小鴨斷斷續續地說：“媽媽——我——覺得——自己——好難看呀！”鴨媽媽說：“寶貝呀，這有什麼關係，不管你是長得醜陋，還是長得漂亮，你都是媽媽的寶貝，媽媽永遠愛你的。”聽了媽媽的話，醜小鴨才停止了哭泣。繼續和兄弟姐妹們一起散步。
從那以後，醜小鴨的兄弟姐妹們知道了醜小鴨的心事後，經常陪伴着它，和它一起嬉戲。漸漸地，醜小鴨不再像以前那麼自卑了。它的臉上也有了一絲笑容……
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