一天早晨，一隻美麗的公雞來到一片綠色的草地上唱歌，狐狸聽見公雞的歌聲，拍?[空空的肚皮說：“公雞，別得意，看我怎麼收拾你。”於是就偷偷地跟在公雞的後面，想吃掉公雞。
公雞走着、唱着，忽然，聽見後面傳來一陣“沙、沙、沙”的聲音，回頭一看，驚呆了，原來是一隻狐狸跟在身後。公雞收緊了翅膀問狐狸：“你老跟在着我幹什麼？”狐狸裝出很親熱的樣子，拍拍公雞的翅膀說：“可愛的公雞弟弟，你一個到底要上哪兒去呀？我倆交個朋友一起去玩耍吧！”
公雞知道狐狸沒安好心，就展開自己的翅膀，瞪大眼睛說：“我才不想跟你做朋友，我有獵人爺爺在後面。”於是便大叫：“獵人爺爺，您要抓的狐狸在這裡。”狐狸聽了嚇得抱頭轉身就跑了。
聰明的公雞看着遠去的狐狸非常開心，昂着頭，唱起了《早晨》的歌。
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