東海龍王父子稱霸一方，經常興風作浪，害得人們不敢下海捕魚。哪吒決心治一治他們，為老百姓出一口氣。
一天，小哪吒帶上他的兩件法寶——混天綾和乾坤圈，來到大海邊。他跳進大海里，取下混天綾在水力一擺，便掀起滔天巨浪，連東海龍王的水晶宮也搖晃起來。龍王嚇了一跳，連忙派巡海夜叉上去察看。
夜叉從水底鑽出來，只見一個娃娃在洗澡，舉起斧頭便砍。小哪吒可機靈啦，身子一閃，躲過了這斧頭，隨即取下了乾坤圈，向夜叉扔過去。可別小看這小小的乾坤圈，它比一座大山還重，一下就把夜叉給打死了。
龍王聽說后，氣得嗷嗷直叫，就派他的兒子三太子帶兵去捉拿哪吒。三太子跳出水面，氣沖沖地對哪吒說：“你打死我家夜叉，該當何罪？”說著，舉槍便刺。哪吒一縱身，趁勢抖出混天綾。那混天綾立刻噴出一團團火焰，把三太子緊緊裹住。三太子只好現出了原形。
從此，東海龍王再也不敢胡作非為了，人們又過上了太平日子。
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