村后的山頂上，有一個巫婆。她在一棵很高很大的樹上建了一個小房子，小房子里的茶杯自己會跳舞，茶壺自己會倒水，掃帚自己會掃地，牆上的鬧鐘也會哈哈大笑。 巫婆很喜歡村子里的小孩子，常常去村裡找他們玩，但是村裡的小孩子覺得巫婆很可怕——皺紋爬滿了她的臉，還有她的衣服總是黑色的，像一個幽靈一樣，能不讓村裡的孩子們害怕嗎？ 一天、兩天，很長時間過去了，每當巫婆下山去找村裡孩子們玩的時候，孩子們就用石塊丟她，用口水吐她，逃得遠遠的。於是巫婆生氣了，為什麼他誠心地喜歡小孩子，但是小孩子不喜歡她呢？巫婆決定報復了。 從那以後，每天晚上都有一陣可怕的怪笑聲從山上傳來，然後，巫婆騎着神奇的掃帚從山上飛下來，偷走村裡小孩們的玩具，偷走他們的衣服，偷走孩子們養的小狗，偷走所有小孩喜歡的東西。把它們裝在隨身的大布袋裡，帶回山頂大樹上的小木屋去。巫婆的茶杯跳着舞，牆上的鐘錶哈哈笑着，巫婆說：“誰叫那些苯孩子們老是離我遠遠的，還欺負我。” 最後，巫婆把偷來的東西變成奇形怪狀的小玩意兒，放在家裡。 不久，村裡的小孩子們發現是巫婆偷走了他們的東西，但是小孩子們很害怕巫婆，不敢去找她要回來。怎麼辦呢？孩子們聚在一起，商量着辦法。最後，他們推選出兩個膽子最大的男孩去找巫婆。 兩個男孩子膽戰心驚地上山了，雖然是大白天，但還是很害怕，山上有很多奇怪的動物，發出莫名其妙的叫聲。兩個男孩子找到了巫婆住的那棵大樹，費力地爬了上去，發現巫婆在睡覺，睡得很沉。 兩個男孩子高興極了，就滿屋子找着他們丟的東西。結果一個都沒有找到。男孩子噘着嘴說：“可惡的巫婆，把我們的東西都藏起來了，怎麼辦呢？” 另一個男孩子說：“我們也偷走她的魔法棍，讓她以後沒辦法變魔法。” 臨走的時候，男孩子給巫婆留了一個紙條：“你的魔法棍被我們拿走了，除非你把我們的東西物歸原主，不然，你也找不到你的魔法棍。” 當巫婆醒來的時候，怎麼也找不到她的魔法棍了。 巫婆氣得大叫，因為沒有魔法棍，她用不了魔法，也騎不了她的破掃帚，於是她只能搖搖晃晃地跑下山去找那些調皮的孩子們。 當然，小孩子們知道巫婆用不了魔法，不用怕她啦！於是，大家圍着巫婆跳舞，舞的名字叫“笨笨的巫婆丟了魔法棍”。巫婆氣得半死，說：“你們的東西就在我家裡，我把它們變成奇形怪狀的東西了。你們想要回它們，至少得用我的魔法棍把它們變回來啊。” 孩子們安靜下來了，都看着那兩個男孩子。其中一個男孩子想了一會兒，說：“那你不可以騙我們，我們幫你找回魔法棍，你要把我們的東西還給我們。” 巫婆說：“我不騙你們，找回魔法棍，我就把東西原物歸還。” 於是，大家一起到了蝙蝠山洞前。但是，誰都不敢進去，因為蝙蝠被吵醒了會咬人的。一個男孩子自告奮勇地說：“我進去。” 一會兒，那個男孩子大叫着從山洞的深處跑出來了：“好了，給你魔法棍！蝙蝠醒過來了，它們正追我呢！”說著他將魔法棍丟給巫婆。 巫婆接住了魔法棍，一把抱住男孩子，把他緊緊地摟在懷裡，不讓蝙蝠咬到他，然後用魔法將蝙蝠全變成了美麗可愛的蝴蝶。 小孩子們高興地看着巫婆，巫婆笑了。現在，孩子們覺得巫婆特別親切。當然，從那以後，小孩子常常去巫婆的家裡玩兒，巫婆再也不覺得孤獨了。
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