有一天，在一棵樹裡面有一個螞蟻王國，螞蟻王國里有一隻小螞蟻，他想到西藏去，到那裡去看風景，他就獨自離開同伴，踏上了歷險……
小螞蟻慢慢走着，走着走者他覺得肚子餓，可是他從螞蟻王國裡帶出偷偷地來的食物，都被他在路上吃了，這可怎麼辦呢，這裡人生地不熟的，這可怎麼辦呢？想着想着，他想到了一個辦法是狗熊家，那裡一定有吃的蜂蜜。就這樣，小螞蟻來到了狗熊的家，看見狗熊家門口有一隻狗熊，旁邊有一罐蜂蜜，他走了過去，走到蜜罐的旁邊，又看看正在熟睡的狗熊，就毫無顧忌地吃了起來。吃着吃着，一不小心就把一滴蜂蜜滴到了狗熊的頭上，狗熊被驚醒了，他看看小螞蟻正在大口吃蜂蜜，就氣沖沖地說：“你竟敢吃我的蜂蜜，我要把你打死！”狗熊想去抓小螞蟻，小螞蟻看見了馬上逃了，他在樹林里繞來繞來的把狗熊給繞暈了，小螞蟻逃出了狗熊的家。又開始了新的歷險。
小螞蟻戰勝了狗熊之後，他又踏上了去西藏的旅程。小螞蟻走着走者，覺得口乾舌燥，他想找口水喝，可是四周沒有水。小螞蟻就暈了過去。當小螞蟻醒來時，他來到了一個陌生的房子，他睡在床上說；“我在哪？這是又是哪？”聽見聲音的女螞蟻走了過來，對小螞蟻說：“你在我家。”小螞蟻對女螞蟻說：“我要喝水！”女螞蟻聽見回答：“我馬上給你去拿。”只見女螞蟻給小螞蟻拿來了水。喝完水的小螞蟻站起來說：“謝謝，我要走了，我還要到遙遠的西藏去！”女螞蟻說：“你可不能走，因為我們的村子里出現了一隻兇殘的獅子，好多的人去了也制止不了他，還白白送命了，我看見你倒在我的家門口，我不想你去送命，所以我才把你救出來的！”小螞蟻聽了着番話，對女螞蟻說：“給我一個小時的時間，我可以幫你們想個完全之計！”
一個小時之後，村子里的人幫助了小螞蟻。獅子來了，獅子踩到了地上的線，被針給刺死了。這個村子恢復了平靜，小螞蟻又踏上了新的旅程……
小螞蟻戰勝了獅子之後，偷偷地離開了這個村子，又踏上了新一天的旅程。小螞蟻又來到了一個城市淚水城，小螞蟻覺得這個名字很奇怪，這個城市怎麼會叫這樣的一個名字。小螞蟻就走了進去，大門的旁邊有一個飛流直下的瀑布，他也覺得自己的嘴有點渴，就走到瀑布前，用手舀了一點來喝，喝進后覺得這水很咸，就吐了出來。奇怪地問了一位老大爺，老大爺說：“因為這水是小孩的淚水，從上面的城堡里流出的，因為鼠妖發明了一種哭丸，讓裡面的孩子哭個不停，來收取很多的觀看費！”小螞蟻聽了老大爺，想出了一個辦法，他就行動了起來。到了晚上，小螞蟻偷偷地溜進了城堡，小螞蟻在找博士的房子，走進去對博士說：“博士這哭丸是不是你作的，有辦法好么？”博士說：“是鼠妖叫我這麼做的，他說如果我不做他就要殺了這些孩子，好的方法是用一個健康人的笑聲作成笑丸，才可以好！”小螞蟻說：“我就可以幫你做笑丸！“小螞蟻和博士作好了笑丸，給孩子們服下，孩子們停止了哭聲，然後小螞蟻給鼠妖服下了100顆笑丸，鼠妖就笑個不停。
從此淚水城變成了笑聲城，小螞蟻也踏上了歷險。
小螞蟻離開了開心國，有踏上了新一天的歷險。小螞蟻走着走着，來到了一個山洞，去過夜。小螞蟻走進這個山洞，小螞蟻發現這個山洞很深，他走進山洞的裡面一看，裡面有一把劍，小螞蟻走進一看，拿起劍一看，自言自語：“這是一把好劍！”這時山洞在搖晃，小螞蟻心想：不好，山洞要塌了！他馬上飛奔起來，好不容易逃過了。小螞蟻走着走着，來到了一個村子，小螞蟻一看這個村子毫無一人，家家緊關門窗，小螞蟻來到碼頭，看見有一人在哭，就走了過去，問：“大哥，這裡發生了什麼事？”那個人擦乾淚水，說：“我們這裡出現了一條角龍，吃了我們村的不少人，我的兒子就在一次出海中被角龍給殺了！”小螞蟻聽好想：我不是從山洞裡拿來一把劍？正好試試它的威力。小螞蟻對大哥說：“我去殺角龍，你借我一條船！”大哥說：“你還是不去的好，不要白白送命！”小螞蟻說：“大不了一死，我走了。”小螞蟻走到岸邊，跳上船，划著船使向海中央。來到海中央，角龍果然出現了，角龍說：“小螞蟻你也來白白送死？”小螞蟻說：“不，我是來殺你的。”角龍說：“你也想殺我，真不自量力！”小螞蟻聽完就拿起劍，一劍就把角龍的角給砍了，角龍再也不能殺人了，躲到了水中。
這個村子再也沒有角龍了。從此，恢復了平靜，小螞蟻又踏上了新一天的歷險……
小螞蟻離開了開心國，有踏上了新一天的歷險。小螞蟻走着走着，來到了一個山洞，去過夜。小螞蟻走進這個山洞，小螞蟻發現這個山洞很深，他走進山洞的裡面一看，裡面有一把劍，小螞蟻走進一看，拿起劍一看，自言自語：“這是一把好劍！”這時山洞在搖晃，小螞蟻心想：不好，山洞要塌了！他馬上飛奔起來，好不容易逃過了。小螞蟻走着走着，來到了一個村子，小螞蟻一看這個村子毫無一人，家家緊關門窗，小螞蟻來到碼頭，看見有一人在哭，就走了過去，問：“大哥，這裡發生了什麼事？”那個人擦乾淚水，說：“我們這裡出現了一條角龍，吃了我們村的不少人，我的兒子就在一次出海中被角龍給殺了！”小螞蟻聽好想：我不是從山洞裡拿來一把劍？正好試試它的威力。小螞蟻對大哥說：“我去殺角龍，你借我一條船！”大哥說：“你還是不去的好，不要白白送命！”小螞蟻說：“大不了一死，我走了。”小螞蟻走到岸邊，跳上船，划著船使向海中央。來到海中央，角龍果然出現了，角龍說：“小螞蟻你也來白白送死？”小螞蟻說：“不，我是來殺你的。”角龍說：“你也想殺我，真不自量力！”小螞蟻聽完就拿起劍，一劍就把角龍的角給砍了，角龍再也不能殺人了，躲到了水中。
這個村子再也沒有角龍了。從此，恢復了平靜，小螞蟻又踏上了新一天的歷險……
小螞蟻離開了村子，坐着船。小螞蟻看見前面有一坐小島，小螞蟻就划著船，來到小島上，把他從海上釣來的魚，從船上拉到了小島上，正好小螞蟻的肚子也餓了，他從身上拿出打火機，用劍在樹林砍了幾塊木頭，用打火機點燃，然後小螞蟻把三條魚用一根木頭串在一起在火上烤。天漸漸黑了下來，小螞蟻終於把魚給烤好了，小螞蟻吃着吃着，突然被什麼東西打了一下，暈了過去。當小螞蟻醒來時，他已在一個陌生的房子，手腳都被繩子給綁牢了，他的劍也被偷走了，他跳着跳來到門口，看見看門的兩個守衛已經睡著了，小螞蟻看見地上有一把刀，小螞蟻就一蹦一跳的來到刀前，用刀把繩子給割開了，小螞蟻走了出去。可是一不小心踢到了一個碗，看守被驚醒了，把小螞蟻給抓到了村長大面前，這時村長正在看從小螞蟻身上找來的劍，村長一邊看一邊自言自語說：“這是一把寶劍！”這時，村長看見了小螞蟻，對他說：“你竟敢擅自闖進我們的村子，還在我們的地方放火。”小螞蟻氣沖沖地說：“你這個小偷，竟敢偷我的劍，真是惡人先告狀！”村長對小螞蟻說：“你竟敢說我，你不要命了，去把小螞蟻給我關進牢里。”小螞蟻在牢里，看見看守已睡着，就把劍給拿了，溜了出去。離開了小島。
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