醜小鴨變成白天鵝后非常驕傲自滿，因為所有的天鵝都誇它是最美麗的天鵝。它每天都高高的挺起胸膛，誰也不理，神氣極了！
一天，天鵝們舉行了一個盛大的飛行大賽，白天鵝也去參加了。結果它飛得十分糟糕，動作不漂亮，飛行的速度比弟弟妹妹們還慢。這都是由於它天天只記得打扮漂亮，忘了練習飛行的結果。天鵝隊長很嚴肅地對白天鵝說：“光有美麗的外表是不行的，要有真正的本領才行！”白天鵝慚愧的低下了頭。
從此，白天鵝在兄弟姐妹的幫助下不分白天黑夜，不論颳風下雨，勇敢的練習飛行。一個月過去了，又舉行了一次飛行大賽，這一次白天鵝拿到了第一名，白天鵝終於成了一隻最美麗、勇敢的天鵝。
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