一天，狐狸正大搖大擺地在森林裡走着。大老虎看準機會猛撲上去抓住了狐狸。狐狸想再騙過老虎，可是老虎滿不在乎地說：“你這招我早就知道了。我以前已經被你騙過一次，這回我再也不會上當了。我得吃了你報仇。”狐狸沒辦法了，只好向老虎求饒：“大王，先別吃我，我肉不多，又不好吃，我先給你做僕人，等過幾年再吃我也不遲。”老虎看它確實很瘦，於是把狐狸帶回家，打算三年後吃掉它。狐狸幹活很認真，於是老虎給它吃好，以便三年後吃上鮮美的肉。狐狸看老虎每天殺死許多動物，心想：你這個壞蛋，仗着自己是森林之王殺動物，我要好好治治你。
兩年過去了，一天狐狸想到了一個辦法。它買來了一個瓶子，倒進一些紅飲料，寫上“飲料”，它還把飲料里放上了催眠葯。狐狸打翻了家裡所有的東西，躺在地上裝死。老虎回來了，看到心愛的東西全破了，氣得差點暈過去。老虎正要找狐狸算賬，發現躺在地上的狐狸，以為它已經死了。就打算先去買一些傢具，這時它感到口渴，看見了飲料，一口把它喝了下去。喝完后老虎感到很困，就想先睡個覺。老虎不一會兒就睡著了，狐狸聽到了老虎的鼾聲，站起身來，把正在睡覺的老虎拖到了鐵籠里，緊緊地鎖好鐵籠，並叫動物們來看。老虎醒后，發現自己在鐵籠里，怎麼也出不來。它只好向狐狸求饒了：“親愛的朋友,讓我出來，給你當百獸之王。”狐狸說：“那你以後不許殺動物了。”老虎只好同意了。於是狐狸放開了老虎，登上了百獸之王的寶座。老虎再也不殺動物了，大家過上了安寧的生活。
後來老虎知道了事情的真相，對自己殺動物十分後悔，也對狐狸心服口服，同時它自己已經老了，便真正把王位傳給了狐狸。
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