像所有的天才一樣，除了鮮花還有荊棘，困境在磨鍊着莫扎特……
當莫扎特16歲第三次赴意大利旅行演出的時候，父親原先的老僱主西吉斯蒙德大主教去世了，繼任着是赫羅尼姆斯。
赫羅尼姆斯不能容忍利奧波德佔着宮廷樂隊副指揮的位子，而帶著兒子整年整月的周遊歐洲利奧波德為了維持家庭的生活，他只好回來任樂隊副指揮。莫扎特任宮廷音樂師的職務。
大主教對下屬十分專制，而且性格古怪、興趣褊狹。
從意大利的米蘭到奧地利的維也納，從德國的慕尼黑到法國的巴黎，到處有對他的“天才”的頌揚聲，卻沒有一個地方肯收留他。
原因是當年莫扎特作為一個音樂神童，在各地受到寵愛，但當他的才華隨着年齡增長之後，貴族社會對他的熱情卻消退了。況且莫扎特在創作中所顯示出來的非凡才能和獨創性，並不符合那時某些權貴們長期形成的、守舊的藝術趣味。
生性敏感、自尊的莫扎特，無法忍受大主教的種種壓制。為了擺脫這種處境，他想盡一切辦法走出薩爾茨堡，在外面的世界求得生存和發展。
這樣，莫扎特又開始了旅行求職。可這次旅行求職，莫扎特卻處處碰壁。
他曾清楚地記得，6歲時去維也納，皇后曾送給他和姐姐每人一套禮服；14歲的時候，女皇向他訂購小夜曲，還把一隻鑲有自己肖像的金錶贈給了他，這是女皇贈給她最愛的人的禮品啊！於是他再度奔向維也納，求見女皇的兒子費爾丁南德大公。“噢，歡迎，當年的神童。“費爾丁南德去事情彷彿記憶猶新，他接着又問，”怎麼，又有什麼大作來這裡演出嗎？“
“如果您或者女皇需要的話，我可以隨時效勞。”莫扎特委婉地說出了自己的意思。
大公沉默了一會兒，拍拍莫扎特的肩膀說：“好吧，先在我這裡住下，我這兒正好有個交響樂的譜子，請你幫助改一改。“
幾天過去了。大公為莫扎特舉辦私人音樂會，王公貴族、親朋好友的掌聲、讚歎聲充滿了莫扎特的耳鼓。留下的事，大公隻字未提。終於有一天，大公偶然有事離開了房間，莫扎特在微微打開的抽屜里，無意中瞥見了幾行字？“難道你竟讓像乞丐似的在世界到處遊盪的人敗壞宮廷的風氣嗎？作母親的為你感到羞恥……”莫扎特憤然離去。
旅行尋職失敗后，莫扎特只得回到薩爾茨堡。
家鄉是美好的，是令人依戀的，可是薩爾茨堡教廷卻令人窒息。