在一個深山老林之中，住着一個獵人，他每天以捕獵為生，不過他也曾經救過不少動物，他家養了一隻狗和一隻狐狸，狐狸就是他從一隻兇猛的老虎口中救下來的。狐狸對獵人的行為十分感動，從此改過自新，忠心耿耿地跟着獵人，狗也十分高興，因為他不再孤單了，他們相處地可好了，可是漸漸地，狗發現它在主人面前失寵了，在狐狸來之前每天都跟着主人去打獵，可是現在獵人每次外出打獵再也不帶狗了，他讓狗看家，只帶着狐狸，狗心中產生了嫉妒，它對狐狸和獵人產生了不滿，於是，他悄悄地去找狼，和狼狼狽為奸想去殺了獵人。狼對獵人心中早已不滿，就答應了狗的要求。
一天獵人病了，不出門打獵，放狐狸和狗的假，狗看到機會來了，他躡手躡腳地出門，狐狸看了十分好奇，腦子裡一個個問題突然蹦了出來，於是他悄悄地跟隨着狗，想去探個究竟，狐狸跟着狗只見狗來到了狼的家，神神秘秘地走了進去，“咦，他們不是死對頭嗎？這是怎麼回事啊？”狐狸感到很是納悶，他悄悄躲到窗檯下想去看個清楚，只聽他們說：“今天是個好機會，獵人病了，躺在家裡呢，來，我們好好計劃一下吧……”狐狸聽了不經打了個寒顫。回到家，他不安地告訴獵人狗和狼的計劃，可是獵人聽了怎麼也不相信一仙對自己忠心耿耿的狗會背叛自己。他對狐狸說：“你太多心了，不會的。”
晚上，狐狸沒有睡覺，只是目不轉睛地看着窗外，突然，兩個黑影進入了他的視線，他知道是他們來了，於是，狐狸來到獵人的房間，把獵人推醒，告訴他有兩個人來了，獵人聽了拿起了槍躲在一邊，只聽見“啪、啪”兩聲，兩個黑影應聲倒下，獵人走近一看，原來是狗和狼，他們手裡還各拿了一塊石頭，這才恍然大悟，從此獵人和狐狸相依為命。