自從小公主變成了泡沫，人魚國國王和王后就天天以淚洗面，大公主雖然長得很漂亮，但很好強。每天在海洋里遊走，都能聽見旁邊的人魚對她們指手畫腳，大公主生氣極了，決定上海報復一下那個王子和那位冒牌救命恩人。
大公主先找到巫婆，用士兵逼供她說出了當年小公主變出腿的秘方，然後大公主服下了魔葯，頓時那條美麗的魚尾巴變成了兩條雖靈活卻走一步就疼痛難忍的腿。她忍着痛浮到了海面，一條游輪駛來，差點撞到了大公主，大公主連忙小心翼翼的邁着快步走向岸邊，躲在了礁石旁邊偷偷的聽着船上的談話。原來，今天是王子和那個冒牌的救命恩人結婚紀念日，王子在那艘遊艇上。一幕降臨，船上的人都睡了，大公主壞笑了一聲，拿着匕首靠近那搜游輪。
她躲在船下，正準備爬上船，忽然聽到一陣嚶嚶的哭聲，大公主浮上水面上一看，原來是那個冒牌貨，她正在自言自語些什麼，正巧被大公主聽見了，她在說當年在海岸上發現王子的時候早就看到了躲起來的小公主，直覺告訴她，王子就是小公主救的，可她看了看王子華麗的服裝，心中的貪慾按耐不住了。於是就當沒看見小公主一樣假裝救起了王子。當她再次看見小公主的時候，也被嚇了一跳，她害怕小公主是來告狀的，但她漸漸發現小公主不會說話，懸在嗓子眼的心又放了下去。但她沒有想到的是，小公主居然死了。聽到這裡，大公主在一旁悄悄落淚，再三猶豫決定今晚不去刺殺王子了。於是又沉下了海。
第二天，大公主穿上了全海洋最華麗的衣服，金光閃閃的入了宮，王子看到她時頓時眼前一亮，但她看見王子時也被嚇了一跳，天哪!這、這不是當年她18歲時第一次上海面的時候的意見中心的少年嗎?怎麼回是他啊!大公主懷着忐忑不安的心當上了妃子，但她漸漸發現，王子並沒有她想象的那麼壞，而且她也漸漸愛上了王子。這時，她發現，那個公主看她的眼神有點異樣。
正當大公主愛的如痴如醉的時候，宮裡傳出了驚天動地的消息：“那個冒牌公主跳海自殺了。”她呆住了，還發現了一封公主的遺書：“給王子，王子，請饒恕我的冒然離世，並不是我拋下你走了，而是那天我看到那個妃子是長得多麼像當年的伴舞妃，其實，救您的不是我，而是那個伴舞妃。看到她后，我懷疑是那個她來找我了。我每天忐忑不安，總覺得我虧欠她太多了。永別了，我的王子”大公主悲痛欲絕，耳邊忽然迴響起妹妹的聲音：“姐姐，您不要為我報仇，王子愛她。”大公主忽然醒悟了一般，她找到了天神，請求天神以她的性命換取王后的性命。天神答應了她。
天堂，大公主發現自己變成了一隻燕子，自由的飛着。和她的妹妹一起飛着。
人間，王子和公主幸福的生活在一起。
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