總說早起的蟲兒有食吃，這天毛毛蟲小白早早的起床，準備尋找食物，在這個大森林裡，處處都隱藏着危機，因為自己的天敵鳥也起的非常早，小白小心翼翼的扭動着身體，在枝繁葉茂的樹枝里顯的非常安全。
小黑喝着樹葉上的露珠，吃着嫩葉好不自在，這時突然間他的面前出現了一個身影，嚇得他趕快往樹葉后一藏，他定了定身子，原來是自己經常見到的那隻小猴子，這時小猴子也看到了他，於是就說，原來是你這個丑毛毛蟲啊，小黑聽了心裡十分的難過，因為每個動物見到自己都會加上一個丑字。
這天小黑像往常一樣吃飽掛在樹上，這時他突然感覺自己的肚裡十分的腫脹，總想排出點什麼東西，在無意識中他排下了大量的絲線，並且把自己包了進入，這下讓自己害怕極了，該怎麼出去呢，這時他感到一陣瞌睡，不一會就睡著了，不知道自己這一覺睡了多長時間，他醒后奮力的用牙咬着絲線，身上傳來陣陣疼痛，但他還是沒有放棄，最後一絲絲亮光照了進來，終於他出來了。
但他驚訝的發現自己變了，變成了一個美麗的蝴蝶，就像做夢一樣，他開心的揮打着翅膀，飛向了遠方。