從前有一隻小老虎長得十分嚇人，森林裡所有動物都害怕他，看到他來了撒腿就跑，因此小老虎就不愛出門了，他怕嚇着那些小動物－－他真的很善良，雖然他的樣子很下人．小老虎知道自己長相難看，所以每天都拿者一面鏡子，對着鏡子訴苦，可這又有什麼用呢？他不僅樣子嚇人，而且他的爸爸還擁有森林中最權威的職位－－國王．小老虎的爸爸十分兇殘，粗暴．小老虎讓動物怕也不是沒有原因呀！
一天晚上，小老虎出去散步，忽然間他好象發現了什麼似的，他走過去，只見一隻小鹿在那裡，眼裡充滿了驚慌，好似看見了什麼恐怖的東西一樣，他想逃，可是他的腿受傷了．小老虎知道是自己的樣子嚇着了他，連忙說：小鹿你不必害怕，我不是壞蛋，我一定會救你的，相信我！小鹿當時無法動彈只得讓小老虎帶回了王宮，小老虎叫了最好的御醫來給小鹿包紮．小鹿忽然覺得眼前這隻小鹿怎麼跟媽媽說的不同了？小鹿覺得他很善良，不過他的樣子的確很嚇人．小鹿對他的印象似乎好多了，不再那麼害怕了．小老虎知道他的爸爸喜歡吃鹿肉，便告戒小鹿說：你就在我的房間里好好獃着，知道嗎？小鹿點點頭．每天小老虎和小鹿都在房間里玩耍，十分開心，小鹿就和小老虎成了好朋友．每天一到吃飯時間，小老虎就端着飯菜往房間里跑，開始小老虎的爸爸不覺得奇怪，可時間長了，便覺得事有蹊蹺!
這天小老虎的爸爸跟着小老虎來到了房間，在窗子上一望：哇塞，有鹿耶，可以大餐一頓了！小老虎的爸爸推開了門，用舌頭舔着嘴唇，雙手搓着，徑直撲向小鹿，幸虧小鹿一閃，這時小老虎拿出一把槍，對着他的爸爸，說：您別別吃他好嗎，他是我唯一也是最好的朋友！可這時他的爸爸根本聽不進去，於是有張開了他的血盆大口，只聽砰的的一聲，小老虎發槍打中了他爸爸的腿，他拉着小鹿奔向遠方!