剛好附近有一個商人是賣羊皮的，狼便想跟他借一張，可商人有個條件——讓狼割下自己身上的一部分毛，用來做毛筆。狼毫不猶豫地答應了，為了愛他寧願付出一切，即使是自己寶貴的性命。按照所說的條件，狼割下了自己身上那塊最光滑最柔順的狼毛。他不怕被家族的人取笑，況且他根本不在乎。
狼得到羊皮后，便披在身上，去找自己鍾愛的那隻羔羊，羔羊果然一點也看不出狼的偽裝，狼向她表白了自己的心意，天啊，狼高興地喘不過氣來，他簡直不敢相信一隻羊會接受一隻狼的求婚，不過他欺騙了她，他為了得到她的愛，竟披上了她同類的皮毛，他用自己的偽裝欺騙了一隻純潔的羔羊的感情。沒想到的是羔羊竟也漸漸地愛上了這隻狼，而且根深蒂固的愛上了他。
一個夕陽西下的傍晚，在懸崖邊，羔羊依偎在狼的懷抱中，享受這夕陽的餘暉，忽然她似乎聞到了，聞到了一股狼身上特有的氣味，她簡直不敢相信自己的鼻子。羔羊忽然全身震悚起來，她用力跳開狼的懷抱，“你是一隻狼？一隻披着羊皮的狼。”
狼無語。過了許久，狼承認了自己的偽裝，他嘆息：“紙始終是包不住火的，沒錯，我的確是一隻狼”他慢慢的把身上那身羊皮脫了下來。露出了狼猙獰的面孔。“其實我是真的好愛好愛你，愛到山崩地裂，海枯石爛。只可惜我是一隻狼。所以~~~”狼跪了下來，跪在羊的面前，懇求她的原諒。“所以你就~你就甘心欺騙我”羊的眼淚簌簌的流了下來，羊走到了懸崖邊，狼趕緊衝過去，“不要過來!”狼止住了腳步，羊抽抽搭搭的說：“不管你有什麼理由，我也不想聽，你怎麼會知道我不能接受一隻狼，你~你根本不懂我的感受~~”羊哭的肝腸寸斷，撕心裂肺。“為什麼，為什麼你不能原諒我呢？”“愛情是建立在彼此的信任下的，欺騙別人的感情開出來的愛情之花永遠結不出善良的果實。”絕望的羊說完最後一句話，如同一枚枯黃的落葉般落在了泥土，羊跳下了幾千米深的深淵。天地頓時變得無比黑暗，這個晚上沒有月光，只剩下幾顆發著微弱的光的星星，狼傷心的對着天地嚎叫了一聲，這聲音驚天動地，久久的在山谷里回蕩~~~~
第二天早晨，朝陽從山的那邊爬了出來，陽光灑在大地上，感到無比溫暖。而此刻狼的心變得冰冷，變得脆弱。昨晚狼徹夜難眠，輾轉難以入睡，他想了許多許多，他又來到羊跳崖的那個地方，雙眼哭的紅腫的狼最終把偽裝自己的那身羊皮撕了，撕的粉身碎骨，他懷着對羊的愧怍，在和熙的陽光下，帶着微笑離開了這塵世間。
他知道今生有愛，就已足夠。
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