這次，烏鴉又找到了一塊新鮮肉正站樹上準備享用。不料這被一隻正在尋食的 狐狸看到了。
狐狸心想：這下，我就不用挨餓，說不定還能吃到新鮮的烏鴉肉。它裝作若無其事的樣子，對着烏鴉說：”你的聲音比百靈鳥還要動聽，你的羽毛比孔雀還要鮮艷，你的眼力比那雄鷹看得更遙遠。“ 既然你的聲音那麼動聽，那就請你為我唱一首歌吧。烏鴉心想：你的那招已經沒有用武之地了，現在還想騙我的那塊肉痴心妄想，你就等着吃我的糞便吧。烏鴉直接拉了坨糞便到狐狸的嘴裡。
狐狸知道烏鴉識破了它的詭計，便灰溜溜地跑進了森林，以後再也沒出來騙烏鴉了。
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