農夫每年都要頭疼。因為收穫的糧食總是被老鼠盜，衣被總是被老鼠咬。這可惡的老鼠，攪得農夫家裡真是不得安寧。
有一天，農夫王三家裡來了一位不束之客，長得像老虎，頭上頂着個“王”字，叫起來“喵嗚、喵嗚”的聲音。因這發音極象人類拼讀出來“mao”，所以，王三給它起名叫“貓”。
貓在王三家裡來回的轉悠，時而昂首遠眺，時而側耳傾聽，時而匍伏在地。當它豎起了耳朵，四腳突然蹬地如箭一般射出去的時候，就見它把老鼠穩穩地按在了地上。然後，貓把這隻鼠如踢足球似的玩弄直致興緻盡了，才罷了四腳，找個有陽光的地方睡去了。王三看到這一幕真是高興極了：農民的食糧有保護神了！
自從這貓進了王三家裡，鼠就沒有了以往的猖狂。夜裡老鼠來回拉動糧食咬衣物的聲音沒有了。非常安靜。
很長的一段時間，貓就這樣恪盡職守，為王三家裡捉着老鼠。
慢慢地，鄉親都知道只有王三家裡沒有鼠患，因為它家裡有一位能捉鼠的貓。
於是，其他的農夫們都去王三家裡去請這隻貓。要求這隻貓去自已家裡捉鼠除害。王三也是爽快答應，大家必竟是靠糧食糊口的啊，王三也知道被鼠攪鬧的滋味。
這隻貓起初到其他農戶家裡也是像在王三家裡一樣，一副行俠仗義的樣子，捕鼠非常賣力，令老鼠聞風喪膽。農夫們紛紛誇獎這隻貓真是歷害，於是給它弄了它愛吃的魚肉，每當它捉完鼠后，就獎賞一番。
然而有一天，貓卻變得懶了，也變得饞了。如果哪天沒有魚肉，它是不會出工的。即使出工，它也要農夫們配合一下“告訴我！老鼠在什麼位置！”儼然一副命令的口吻。
農夫們除了這隻貓，暫時沒有什麼能除鼠的好辦法，所以不敢得罪這隻貓。只好一忍再忍。不過心裡有些疑問，這貓的問話，是人捕鼠還是你貓捕鼠啊？
面對農夫們，貓已經看到了自已在他們心中的地位。暗想：“哼，離開我，你們這些泥腿子不還要被老鼠們禍害嗎？與其你們的食糧、衣物被鼠糟蹋了，還不如讓泥腿子們多買些魚肉孝敬我呢。”它這樣想着，笑咪咪地躺在陽光下，懶散地睡了。
當貓發現自已在農夫們心目中的地位，並且有了那樣的想法以後，完全變成了另外一個貓了。農夫們請他捉鼠，他說正忙着休息；農夫們一走，它就把王三媳婦織毛衣的線團扔到地上滾來滾去；並且大造聲勢：“我是老虎的徒弟，老虎知道嗎？那是百獸之王，誰也不敢惹！看不到我頭上的王字嗎？！”
這隻貓變了。變得越來越居功自傲了。
農夫們沒有別的辦法，只好用魚肉來款待它，希望它能發揮它捕鼠的本能。但是，這樣的款待卻讓貓逐漸發福：肚子大了，渾身光亮，腳步緩了，那箭一樣的身姿已經沒有了。
自從這隻貓吃得肉滿膘肥后，農夫家裡鼠患再起，鼠們幾乎到了瘋狂的地步。它們要把貓所造成的損失儘可能的挽回。
於是，農民們再次倒霉。農夫們合議了一下，決定要把這件事反映到貓的老師虎那裡，請貓的老師管教一下這隻貓。
王三找了位私塾先生，寫下《致貓師虎先生文》：
“尊敬的貓師虎先生：
承蒙貴徒貓來我鄉里，一時貓性彰顯，除我鄉民鼠患，小民們心懷感激。然，近時，貴徒卻懶散貪魚肉，不在捕鼠，致我鄉里一時鼠患又起。虎師先生可察，農民食糧為根本，然鼠患之害猶如鼠之食民之血肉，另外，小小鼠輩也藐視虎師百獸之王的美譽。故，為民生食糧計，為虎師尊嚴計，請虎先生對貓徒教導一二，我鄉親將舉食奉酒，以作答謝。”
這虎先生常年居於高山深林之處，難到現實貓捕鼠的陣地去，不了解現實情況，所以收到此信后非常詫異：愛徒出師之時，曾有言在先，並有約法章程定會盡其職責，除去人間鼠害啊。怎麼會這樣呢？於是，虎決定先派猴專員下去調查一番。結果，正如農夫所言。猴專員如實上報。虎先生便在《致貓師虎先生文》中作出批示：“着令貓不得再行魚肉鄉里，行捕鼠本能，自捉自吃。否則，按約法懲處！”
此批示下發后，貓便匆忙上陣去捕鼠了，生怕丟了頭上的那個王字，被虎老師逐出師門。
一時間又是鼠患得寧。農夫們便得安生。
然而，鼠輩們卻暗地裡召開了緊急會議，躺在暗處的洞里，鼠老大號召大家爭取把貓給腐化了。可採取什麼辦法呢？
一隻精明的女鼠想出了好辦法。她說既然農夫們不給貓兒魚肉，那我們何不投其所好，讓現在正饞的貓儘管吃飽呢？喂肥它，它就跑不動了。
貓自從得了虎師的批示后，便沒那魚肉吃了。那個饞勁正如抽了鴉片的人，突然煙癮發作一樣。
恰巧這鼠們送來了偷來的魚肉，貓張口便吃。就這樣，每日里都有鼠與貓送來魚肉。貓突然間心生智慧：“老師說不讓魚肉鄉里，我沒有魚肉鄉里。老鼠給的東西就吃了吧。如果老師責問捕鼠情況，就說太忙，忙不過來。”
農夫們一看情況不好，又把這情況反映到虎師那裡。虎師又派猴專員去查，果然，農夫反映沒有給貓兒魚肉，只是自家的魚肉被鼠叨了去喂貓了。猴專員如實彙報給虎師。虎師卻難作批示了。
虎師只好與猴專員一同前往，專門去看看貓的工作。於是，虎師令猴專員起草一份《關於張三鄉貓捉老鼠問題虎師專門視察問題的通知》，下發給貓。貓看后慌了起來，於是便開始準備。油光光的毛髮，哪像天天捕鼠？於是貓鑽到農家鍋灰里打了個滾，弄得髒兮兮地；這麼胖怎麼辦？吃鼠吃的。對，就這麼辦。可是，這鼠們的魚肉也不能白吃啊？畢竟是要捉鼠的。
於是貓發了它的善心，把女鼠約到一茶館暗裡商議：“鼠妹妹啊，我不得不履行我的職責了，因為虎老師來視察我的工作了，別看他平時對我信任，總以為我在下面工作賣力，但這些泥腿子告老師那裡去了，要是讓老師看到真相就沒我的好日子過了。所以，我提議，一，你們現在暫時不要出來活動；二，你們要有犧牲，弄幾隻老弱病殘的鼠來，讓我捉了。”
女鼠聽了覺得貓還是為鼠輩考慮的。所以，也就答應了。臨走時，還陪着貓飛舞一曲。
虎師親臨督戰，看那貓兒一副善戰雄姿。果然，不會間就把盜竊張三家鹹魚的黑鼠捕獲並交給虎師。虎師誇獎一番，並親授王字招牌一個“捕鼠英雄”。
貓很滿意它的精彩表演。虎老師也高興地走了。只留下農夫們暗地裡去想虎師所講的話：“貓還是捕老鼠的嘛！”