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投資項目策劃書

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  投資項目策劃書(一)

  一、相關概念

  項目:

  項目是指在一規定的時間和預算年範圍內,按照一定的質量要求實現預定目標的一項一次性任務。

  投資項目策劃:

  投資項目策劃就是投資策劃人員通過對投資項目進行系統分析,對投資活動的整體戰略和策略進行運籌規劃,從而對提出投資項目、投資決策、實施投資決策、檢驗投資決策的全過程作預先的考慮和設想。以便充分運用自有資本,巧妙利用社會資本和國內外風險投資項目,在資本運動的時間、空間、結構三維關係中選擇最佳結合點(最佳投資時機、最佳投資方式、最佳投資結構),並進行資本重組和資本運作,以獲得投資的滿意與可靠的投資回報。

  投資項目策劃所研究的“項目”,是發生在投資這一特定領域內的項目,泛指一切以盈利為目的,是按照一個總體設計進行運作(包括施工、經營)的各項工程所組成的,在財務上實行獨立核算的建設經營單位。這一定義使得投資項目不僅包括需要進行基本建設的項目,而且包括不需要進行基本建設,不需要進行固定資產投資的項目,如商業文藝演出投資、商業性體育比賽投資、新聞出版投資等等。

  二、組成部分

  投資項目策劃的主要內容——企業投資的謀略和戰略策劃;投資經濟效益目標策劃;投資項目的市場策劃;市場投資戰略和策略的策劃;投資項目的時機策劃;投資項目風險障礙策劃;投資項目公關策劃;投資項目的利益機制策劃。

  (一)項目策劃的原理

  創新原理

  項目策劃能否有新的突破,是其成敗的關鍵,創新能吸引人們的興趣,吸引人們參與其中,從而使策劃力挫群雄,實現其自身的價值。創新不僅是項目策劃的原則,而且還是其重要的特徵,因此,我們對創新要認真對待,仔細研究,掌握其規律,應用於策劃實踐,從而更好地指導現實生活。

  創新原理轉換成心理學和創造思維學的術語,就是創造思維問題,具體要注意以下兩個問題:

  1、原理之一:攀龍附鳳,借梯上樓。即利用現成的各人效應以及知各度,推進策劃活動的順利進展。這種創新原理是利用一定的條件,使之變成炒作的焦點,進而以點帶面,由表及裡地帶動生划的順利進行。

  2、原理之二:老樹開花,推陳出新。即利用受眾的懷舊心理以及策劃對象的歷史底蘊進行生划訴求,以陳出新舊中求。例如"孔府家酒"的品牌項目策劃中,策劃者把其包裝設計出古色古香的樣式,勾起了人們對偉大哲人孔子的懷念以及對那個時代的神往,從而與受眾產生共鳴。

  3、原理之三:反彈琵琶,逆向思維。即運用逆向思維,打破常規,反其道而行之。例如"傻瓜"項目中,策劃人一反當時追求照相機的多種功能的時尚,推出了新一代簡單易用的"傻瓜相機",結果一炮走紅。

  造勢原理

  項目策劃的造勢原理是指策劃人在進行策劃時,利用一定的活動項目,比如文化節、博覽會兒匕賽等等,進而推廣與之相關或不相關的事物的知名度,從而取得一定的效益。

  把企業文化與社會文化有機的結合起來,文化搭台,大造聲勢,唱經貿大戲,聲東擊西,弦外之音,創名牌之路,可見利用節日項目進行造勢,要特別注意節日與所要表現事物的內在聯繫,進而兩者有機的結合起來,相互融合。

  (二)投資項目可以分為以下幾類:

  1、根據策劃主體分類

  (1)政府

  (2)企業

  (3)團體(法人、團體、以及家族)

  (4)個人

  2、根據開發類型分類

  (1)開發新事物的策劃

  (2)改良現狀的策劃

  3、根據部門分類

  (1)開發(研究、技術、素材等)

  (2)製造(過程、管理等)

  (3)商品(機能、生產、命名)

  (4)銷售,營業(開發顧客群、促銷等)

  (5)經營(戰略、計劃、管理等)

  (6)人事(培養人材、評價系統等)

  (7)總務(系統化)

  (8)宣傳、海報(溝通、廣告、電視廣告、手冊、海報等)

  (9)其他特殊部門

  在此所列的各部門都可能是策劃時的對象。

  4、按策劃範圍分類

  (1)單獨策劃

  (2)複合策劃

  “單獨策劃”就是在一個部門內所實施的策劃,至於聯合數個部門所形成的策劃就是“複合策劃”。企業經營的策劃,就是典型的複合策劃。有關實例顯示,項目策劃呈現多元化發展的趨勢。

  (三)項目策劃的流程

  1、項目調研

  項目調研是指在一定的營銷環境下,系統地搜集、分析和報告和有關項目信息的過程。

  項目策劃要作出正確的決策,就必須通過營銷調研,準確及時地掌握市場情況,使決策建立在堅實可靠的基礎之上。只有通過科學的項目調研,才能減少項目的不確定性,使市場決策更有依據,降低項目策劃的風險程度,另一方面,項目策劃在實施過程中,可以通過調研檢查決策的實施情況,及時發現決策中的失誤和外界條件的變化,起到反饋信息的作用,為進一步調整和修改決策方案提供新的依據。

  (一)項目調研內容

  作為項目決策的依據,項目調研涉及項目活動的全過程,具有豐富的內容,常見的項目調研活動包括:1、項目市場的特點2、項目銷售分析3、項目市場的潛力4、項目經濟趨勢研旯5、項目競爭產品研究6、項目行情研究7、項目競爭者實力。

  (二)項目調研種類

  項目調研具體又包括以下幾種:

  1、項目廣告調研。調研內容包括:(1)廣告動機;(2)廣告版面;(3)廣告媒介;(4)廣告效果;(5)廣告競爭。

  2、項目經濟調研。包括:(1)經濟趨勢;(2)經營業務;(3)內部員工;(4)行業狀況;(5)財政狀況。

  3、項目責任調研。包括:(1)項目消費者權利;(2)生態環境狀況;(3)社會價值觀念;(4)國家政策導向;(5)國家法律規定;(6)行業自律條規。

  4、項目產品調研。包括:(l)競爭項目產品狀況;(2)項目產品檢驗;(3)項目產品包裝設計。

  5、項目市場調研。具體包括:(l)市場潛力;(2)市場份額;(3)市場特性;(4)市場壁壘;

  6、項目環境調研。項目環境調研是指調查分析影響項目進展的務種環境因素的活動。根據項目環境因素的性質,可以把項目環境分為微觀環境和宏觀環境。(1)微觀環境。包括:①企業自身;②項目中介;③競爭者;④項目消費者。(2)宏觀環境。包括:①人口因素;②經濟因素;③生態因素;④科學技術因素;⑤政治法律因素;⑤社會文化因素。

  (三)項目調研要求

  項目調研是一項重要而又複雜的工作。項目調研的質量、關係到最終獲得市場信息的可靠性,進而影響整個項目活動的開展,因此對項目調研提出了幾點要求:

  1、科學性原則由於項目調研工作的複雜性,需要有一整套科學的調查方法作為成功的保證。可供選擇的具體調研方法是很多的,必須遵循科學的原則來運用這些具體方法。首先,策劃者必須貫徹實事求是的科學精神,保證調研結果的客觀性,不可用主觀臆測來代替對客觀事實的觀察。其次,調研者必須能夠透過紛繁複雜的市場現象,探求事物的原因和本質,因此,需要在調研工作中進行認真細緻的觀察,對觀察結果作合理的假設與推斷,並對推斷的結論進行可靠的檢測和驗證。

  2、複合性原則在項目調研中,調查者切忌過份地依賴某一種自己熟悉或偏愛的調查方法。對同一個問題採用不同的方法進行調查研究,可以將通過不同方法獲得的調研結果互相驗證和補充,提高項目調研的可靠性。另外,也應從多種渠道獲取信息,也有利於提高調研結果的可信度。

  3、價值性原因項目調研獲得信息可以為企業帶來一定量的價值,但是進行項目調研也必須投入一定的成本。因此,在進行項目調研時,必須注意所獲得信息的投入產出比例關係,調查策劃者應明確哪些調研項目,採取哪些調研方法,應投入多少的成本,取得多大的效用等。調研成果的價值大小依賴於它本身的可靠性。

  4、創造性原則項目調研應當是一種創造性的工作,需要調研者具有強烈的創新精神。項目的訴求者~般都是消費者,因此處於變化之中,在進行項目調研時,調研者應當發揮創造性的思維,不斷的發現新問題,研究新問題。

  (四)項目調研程序

  項目調研是一種有計劃、有組織的策劃活動,必須遵照一定的工作程序,具體來說包括確定調研專題確定調研目標、制定調研計劃、實施調研計劃、提出調研報告四個階段。

  1、確定調研專題

  項目調研的問題很多,不可能通過一次調研就解決所有的問題,因此,在組織每次項目調研時應找出關鍵性的問題,確定調研的專題,但調研專家的界定不能太寬、太空泛,以避免調研專題不明確具體。選題太寬,將會使調研人員無所適從,不能發現真正需要的信息;選題太窄,不能通過調研充分反映市場的狀況,使調研起不到應有的作用。由此可見,調研專題選擇要適當。

  2、確定調研目標

  在確定調研目標時,應當努力使問題定量化,提出明確具體的數量目標。

  根據項目調研目標的不同,調研項目可分為探索性調研、描述性調研和因果關係調研等三種類型。

  (1)探索性調研

  探索性調研一般是在調研專題的內容與性質不太明確時,為了了解問題的性質,確定調研的方向與範圍而進行的搜集初步資料的調查,通過這種調研,可以了解情況,發現問題,從而得到關於調研項目的某些假定或新設想,以供進一步調查研究。

  (2)描述性調研

  描述性調研是一種常見的項目調研,是指對所面臨的不同因素、不同方面現狀的調查研究,其資料數據的採集和記錄,着重於客觀事實的靜態描述。

  (3)因果關係調研

  因果關係調研是指為了查明項目不同要素之間的關係,以及查明導致產生一定現象有原因所進行的調研。通過這種形式調研,可以清楚外界因素的變化對項目進展的影響程度,以及項目決策變動與反應的靈敏性,具有一定程度的動態性。

  投資項目策劃書(二)

  一、項目融資策劃方案的定義

  項目融資策劃方案主要是針對投資者和融資者提供前期的服務,製作項目解決方案,在全球範圍內幫助投資者找好的項目,幫融資者解決資金問題,來實現資源的供求配對。登尼特提供的服務是藉助於全球主要金融機構、投資銀行、商業銀行等合作夥伴,為有資金需求的全球企業或個人提供資金籌集、融通方案或服務;在投資機構、銀行和亟需資金的企業之間牽線搭橋、成功配對。

  二、項目融資策劃方案之目的:

  1、實現投資者和融資者的有效配對

  登尼特利用全球的資源,為客戶尋找合適的投資項目,如果你有大量的資金,或者有大量的無形資產,登尼特可以在全球範圍內為你提供更好的服務。登尼特利用自己全球的服務、系統平台,為投資者和融資者的資源得到合理的配對,實現有效的配置。

  2、實現資源有效配置,促進中小企業更快更好發展

  資金是一家企業的血脈,融資能夠促進中小企業更快更好的發展,同時,融資也能實現資源的有效配置,使有資金的投資人士和有項目或有技術亟需資金扶持的中小企業或創業人士迅速配對,各取所需,共同發展。

  三、登尼特項目融資策劃方案的內容

  1、企業項目包裝

  登尼特面向各行業各地區具有各種融資調研、投資調研、情況調研等項目調研需求的機構、企業或個人,提供對專項項目、行業發展、企業發展、企業內外環境、產品與市場、資源等方面進行調查、分析、研究、評測的專業化服務。

  2、融資方案策劃

  制訂可行的融資方案將會有針對性的進行融資運作,提高融資的效率。能使公司廣泛吸收社會資金,迅速擴大企業規模,提升企業知名度,增強企業競爭力.使企業有了更好的發展機遇,能夠得到更多的發展機會,並且由於接受監管當局嚴格的監管,是公司在治理方面更加規範.所以通常要考慮融資的原因、融資條件、融資方式、合作期限及資金退出方式等。

  3、企業融資渠道

  公司可以提供多種融資方式,如民間融資、銀行融資、典當融資、風險投資、上市融資、國際貿易、租賃融資、擔保信託等機構。

  四、融資策劃方案 實施流程

  1、首先要選擇風險投資公司,這是融資過程中甚為重要的一環。如果對投資者不進行調研和選擇,就容易造成無謂的四處推銷,從而拖延融資過程。在選擇投資者時,通常應考慮到地域、行業重點、發展階段以及所需資金量等因素。其它一些因素也同等重要,例如投資者在融資中是否為主投方,已投資過的企業是否會與你的公司進行互補或競爭。

  2、其次是向投資方遞交商業計劃書。如果投資者對計劃書感興趣,他就會與融資方聯繫,進行合作洽談。投資者要對企業的經營前景、管理團隊、所處行業、財務預測等各方面進行深入細緻的分析。雙方會對合作細節作充分的洽談,有時需要融資方根據資金方的要求對融資方案或企業條件作修改或調整。

  3、融資配對,登尼特將組織投資者和融資者在適當時機舉行商業計劃書發布會,同時由雙方商談確定融資的具體事宜。