秋風送爽，有一位老漁翁獨自一人休閑自在地在江面上垂釣。
秋天的江面景色秀麗宜人。夕陽西下，那美麗的晚霞映在江面上，被晚霞染紅的水發出了輕輕地流水聲。幾隻蜻蜓貼着水，快速地向前飛去。江水上蕩漾一層層小圓暈。秋天的江水真美啊！
老漁翁就在這美景中垂釣。看，他拉着魚竿，連着絲線。在水中，有一個小小的銀鉤，吊在細細的絲兒上。老漁翁似乎並不急着釣到大魚。你瞧，他唱着小曲，還時不時地停下來喝口白蘭地。你聽，他越唱越大聲，把野鴨都嚇跑了。水裡發出一陣聲音，原來是魚兒上鉤了。可他仍然沉浸在自己的歌聲里。
這時，一陣風吹過，烏雲密布，擋住了太陽，蜻蜓四下逃散，野鴨藏了起來，老漁翁帶着斗笠，穿着蓑衣，繼續垂釣。
暴風雨來了！它把一切都淋濕了。但老漁翁堅信：烏雲終究會散去！
在風雨中，有一個老漁翁，他在等待——太陽的到來......