小木偶到了一個城市裡，它在路上看到了一個和它一樣的一個小木偶，於是它問：“你叫什麼名字？”另一個小木偶說：“我叫木木，我很渴，你可以給我一點水和嗎？”“當然可以”小木偶說，於是它便把水給了木木，小木偶說很同情地說：“木木，你可以和我一起旅行嗎”“好啊，可以和你一起旅行我很高興！”於是小木偶牽着木木的手又接着它的旅程了。
小木偶們又跳又唱地沿着用瑪瑙製成的小路走了下去，沒到一半，它們看到了一隻受了傷差不多奄奄一息的小鳥，小木偶用手捧着小鳥，一滴眼淚落在了小鳥的身上，小鳥醒了過來，但小木偶可以感覺到小鳥在發抖，過了不一會兒，一個巨人出現了，小木偶感覺它並不友善，果然，巨人大聲對着小木偶和木木說：“快把小鳥給我，這還不夠我塞牙逢的呢可不能讓它跑了，快給我！”小木偶不害怕說：“我就不給！”說完小木偶對着巨人做了一個鬼臉，巨人很生氣說：“再不給我，我就吃了你！”這時木木說：“我們就把小鳥給他吧”可小木偶堅決不同意。巨人說：“我不耐煩了，你再不給我我就不客氣了”於是巨人張開了大嘴巴，小木偶不怕，繼續給小鳥療傷，巨人說：“算我倒霉，小木偶，這隻小鳥就送給你了，我是因為你的愛心才這樣的”小木偶高興及了，於是它告別了木木回到老木匠身邊了。
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