在很久很久以前，森林裡的一棵樹的上面住着聰明的烏鴉，下面則住着狡猾的狐狸。他們並不那麼和諧，因為狐狸前幾天騙了烏鴉。
有一天，烏鴉叼了一塊肉回家。好吃懶做的狐狸看到烏鴉叼着一塊肉，就想着怎麼把烏鴉嘴裡的肉騙來。首先，狐狸問烏鴉:“烏鴉，你這塊肉好吃嗎？你可以拿給我嘗嘗味道嗎？”烏鴉一聽:你是不是又想把我的肉騙走？我才不會上當受騙呢！想騙我？你想得美。”狐狸沒有慌張，又繼續說:“我看你這塊肉這麼不新鮮，要不我跟你換。”狐狸說完走進家裡拿了一塊仿真肉。烏鴉看到狐狸拿出來一塊“肉”，頓時口水直流。狐狸將“肉”端在烏鴉面前說:“要不要跟我換？我這可比你大，還比你新鮮。”烏鴉說:“好啊好啊，我們換！”當狐狸要和烏鴉交換時。突然，烏鴉將肉從狐狸手中搶走，對狐狸喊道:“不對，你這肉不僅比我大，還比我新鮮。你這麼自私怎麼可能跟我換？難不成你這肉是假的！”狐狸聽了氣急敗壞，直接把烏鴉的肉再搶過來。忽然，烏鴉的朋友大象要來烏鴉家拜訪，大象看到這場面，馬上幫烏鴉把肉搶回來。
最後狐狸還被烏鴉的朋友大象教訓了一頓，狐狸再也不敢騙烏鴉了。
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