森林王國又要舉行比賽了。這次比賽很特別，是一次比美大賽，看誰長得最美。森林裡的動物們都為這次比美準備着。
烏鴉也想參加這次比美大賽，可看了看自己黑得象煤炭一樣的羽毛，連烏鴉都討厭自己。在森林王國里烏鴉的鬼點子最多，它很快便想出了一個主意。
烏鴉裝出一幅可憐巴巴的樣子，垂頭喪氣地來到孔雀家，一把鼻涕一把淚地對孔雀說：“孔雀姐姐，我要去探望一個朋友，可你看我這樣子，怎麼去見人哪！求求你了，給我幾根羽毛，遮住這一身‘黑泥巴’吧！”孔雀見烏鴉說得如此誠懇，十分感動，毫不猶豫地從尾巴上拔了幾根羽毛，遞給了可憐的烏鴉。烏鴉心裡暗暗高興，假裝誠懇地給孔雀道謝，然後搖搖晃晃地走了。
烏鴉又故伎重演，到百靈鳥、畫眉家討回了一大堆漂亮的羽毛。回到家，烏鴉高興得不知東南西北，它想，這次比美大賽冠軍非我莫屬了。終於到了選美的這一天，烏鴉把討來的羽毛全插在自己身上，然後大搖大擺、得意洋洋地來到台上。全場觀眾頓時驚呆了：只見烏鴉身上長着五顏六色的羽毛，美麗極了。
這時，突然一陣大風吹來，由於烏鴉太興奮，羽毛沒有粘緊，風把烏鴉粘的羽毛一根一根地吹掉了。觀眾這才發現烏鴉的羽毛原來是假的，都哈哈大笑。烏鴉狼狽不堪，只好灰溜溜地逃走了。
烏鴉不但沒有得到冠軍，反而得到了觀眾的嘲笑，後悔不已。
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