在茂密的森林裡，住着一隻頭腦靈活的狐狸和一隻老母雞，因為狐狸是新來的鄰居，所以老母雞不知道狐狸是好是壞，整天提心弔膽的。
過了不久，老母雞蛋了，又過了兒個月，小雞孵了出來，母雞到狐狸家問狐狸說：“你吃肉嗎？”因為狐狸知道老母雞有許多孩子，就騙母雞說：“我是不吃肉的，如果我吃了肉，就會吐，肉實在難吃。”聽了狐狸的話，老母雞很放心，心想：“還好，這個新鄰居是不吃肉的。”可是老母雞心裡還是有點過意不去，想着提防新鄰居。
有一天，老母雞笑着來到狐狸家，對狐狸說：“啊，不好意思，新鄰居，我來麻煩你了，我想請你去我照看一下孩子。”狐狸心想：“哈哈，笨母雞，我終於可以吃餐飽了。”於是狐狸爽快地答應了老母雞的請求。
老母雞出去了，狐狸來到了老母雞的家，吃掉了老母雞的孩子們，在老母雞家睡大覺，過了一會兒，老母雞回來了，看見自己的孩子不在，狐狸卻在睡大覺，就問狐狸：“我的孩子們呢？”狐狸騙老母雞道：“孩子們太不聽話了，跑到屋頂上去了。”老母雞趕緊跑去屋頂找，狐狸卻偷偷地跑回家了。
後來，老母雞才知道狐狸是吃肉的，吃了它的孩子，它真後悔相信了狐狸的話，從此，老母雞和狐狸就成了敵人。