有一隻愚蠢的狗，可偏偏有隻聰明的貓喜歡跟它做朋友。有一天，小貓和小狗一起去闖動物們最嚮往的，但卻沒有一隻動物闖過去的“智勇城”。
他們準備好行李，向“智勇城”前進。一路上，動物們有的祝福，有的倒喝彩。經過三天三夜奔波，他們終於到了“智勇城”，這時，“智勇城”的城衛給他們吃了一塊麵包，讓他們休息一天，第二天城衛對他們說；“今天你們要闖兩關才能進去，知道嗎？”“知道”“好！開始，第一關，智力關，身無彩鳳雙飛翼，心有靈心一點通。“我知道，是李白”狗說到。而小貓卻不緊不慢地說；“NO！是李商隱。；“小貓正確”城衛說，“第二關：勇戰關。”只見他們面前出現了一隻大餓狼，他看到了小貓就撲了過到去，小貓連忙拿起地上的一根木棒，護在頭上，急急退讓，餓狼打中了木棒，直叫疼，這時，狗一記重拳飛去，將大餓狼打了個腦震蕩，頓時口吐白沫，手腳抽筋，半死不活…… 這時，城衛說道：“智勇城”其實是沒有的，只是為了考驗大家智勇，以前沒人敢闖關，今天你們勝利了！
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