皇帝有點發抖，因為他似乎感覺到人們的話是對的。但他心想：“我必須把這遊行大典舉行完畢。”因此，他擺出一副更高傲的神情，他的內臣們跟在他後面走着，手中托着一個並不存在的后裾，無形中流露出無可奈何的神情。
他來到自己的寶座上，一陣風吹過，他感到股股涼意，他想：我是不是真的沒穿衣服。為什麼我會冷呢，為什麼大家都說我沒穿衣服呢？難道我真的沒穿衣服嗎？難道那兩個大臣來騙我嗎？想到這兒，國王氣得發抖。他恨不得找個地洞鑽進去。他穿了一件衣服，呵斥兩個大臣上殿，不想兩個大臣一個嚇得說不出話，一個嚇得暈了過去。皇帝用冷水潑醒了他們，兩個大臣不停的求饒，年輕的大臣還不忘祈求國王保住他的官位。國王一怒之下，把他們扁成了庶民。這時國王才想起兩個騙子，可只是騙子早已逃之夭夭了。
國王一氣之下病倒了，他再也沒心思看那新衣服。
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