隨着日子一天一天的過去了，醜小鴨慢慢地長大了。
但它依舊每天跟隨在鴨媽媽的後面，因為只有跟在媽媽的後面，它才會感覺到一絲絲的暖意。醜小鴨相信，在這個世界上只有它的媽媽是最愛它的。因為鴨媽媽從來沒有因為它醜陋的長相而嫌棄它。相反的，每當醜小鴨受到它的兄弟姐妹欺侮的時候，總是鴨媽媽出來保護它。醜小鴨非常的感動。
不過，有一天，醜小鴨來到河邊洗澡的時候，它突然發現它長得不一樣了。它身上的羽毛變得雪白雪白的，潔白的像雪花，它展開翅膀拍打着。忽然，也不知道哪裡來的力量，它無意地拍打着翅膀，竟然飛翔起來了。慢慢地，慢慢地，離地面越來越遠，地下的美景盡收眼底。它簡直不敢相信，自己會飛翔？而且還長着這麼好看的羽毛。它覺得自己不再是原來的那隻醜小鴨了，它變得更加的自信了，它飛呀！飛呀……